ИнтерРАО продает фондам 26,43% ОГК-5 за $750 млн

Пятница, 2 марта 2012 10:52 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Российский госэнергохолдинг ИнтерРАО продает 26,43 процента генерирующей компании ОГК-5 консорциуму фондов, в числе которых Xenon Capital Partners, примерно за $750 миллионов.

ИнтерРАО, избавляясь от непрофильных активов, хотела продать пакет широкому кругу инвесторов, изначально ожидая, что до 10 процентов выкупит контролирующий ОГК-5 итальянский концерн Enel. Но прошлой осенью глава энергохолдинга сообщил, что итальянцев не устроила цена, и весь блокпакет будет продан инвестфондам.

Холдинг договорился продать блокпакет консорциуму инвесторов, в который входит Xenon, Macquarie Renaissance Infrastructure Fund и государственный Российский фонд прямых инвестиций, сказали несколько источников, близких к сделке.

Сумма сделки, по данным источников, составит около $750 миллионов. По словам одного из источников, покупатели перечислят платеж в $625 миллионов, выплата остальной части суммы будет привязана к оговоренным показателям доходности генерирующей компании.

ИнтерРАО в пресс-релизе поздно вечером в четверг подтвердила информацию источников, сообщив, что вырученные средства направит на инвестиционную программу.

"Структура сделки предполагает получение ИнтерРАО фиксированной суммы в размере $625 миллионов в момент завершения продажи, а также участие ИнтерРАО в будущих доходах консорциума в случае превышения базового уровня доходности от данной инвестиции, равного 18 процентов годовых. При этом ИнтерРАО получит весь объём такого превышения над базовым уровнем доходности в пределах $125 миллионов, а также 20 процентов от дальнейших доходов консорциума", - говорится в сообщении ИнтерРАО.

Остальные участники сделки пока не дают комментариев.

ОГК-5 объединяет четыре электростанции в центре, на Урале и юге России мощностью 9,56 гигаватта. Enel контролирует 56,36 процента компании. Блокпакет ранее принадлежал государству, но в прошлом году был передан ИнтерРАО в обмен на ее акции в рамках консолидации энергоактивов.

Эта покупка может стать первой частной инвестицией фонда Xenon, который был создан в 2009 году под руководством Наташи Цукановой и управляет активами на $2 миллиарда. Для суверенного фонда прямых инвестиций, учрежденного 2011 году правительством РФ и располагающего $10 миллиардами под управлением, покупка акций энергокомпании станет второй сделкой после приобретения доли в бирже ММВБ-РТС.   Продолжение...

 
Российский премьер Владимир Путин и председатель правления Интеррао Борис Ковальчук во время пресс-конференции на саммите в Джерно 26 апреля 2010 года. Российский госэнергохолдинг ИнтерРАО продает 26,43 процента генерирующей компании ОГК-5 консорциуму фондов, в числе которых Xenon Capital Partners, примерно за $750 миллионов, сказали несколько источников, близких к сделке. REUTERS/Alessandro Garofalo