РФ предложит рынку евробонды в конце марта

Среда, 14 марта 2012 13:40 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Россия спустя год возвращается на рынок еврооблигаций, который ждет от нее "длинную" бумагу, обещая ей высокий спрос от соскучившихся по качественному суверенному риску инвесторов на волне подъема рыночных настроений.

Минфин РФ 19-27 марта проведет встречи с инвесторами в США и Европе, на которых обсудит возможность выпуска еврооблигаций, сказал Рейтер глава департамента госдолга министерства финансов Константин Вышковский.

"Если будет благоприятная ситуация на рынках, размещение может пройти в конце первого-начале второго квартала", - сказал он, не назвав возможные параметры.

Источник, близкий к сделке, допустил, что Россия может выйти с "длинной" бумагой.

"Детали сделки будут обсуждаться", - сказал он.

Россия, лимит внешних заимствований которой в 2012 году установлен в размере $7 миллиардов, планировала выйти на внешние рынки с выпуском еврооблигаций в первом квартале этого года, выбрав организаторами выпуска два российских и три иностранных банка: ВТБ, Сбербанк, Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas.

В начале февраля замминистра финансов РФ Сергей Сторчак говорил, что Минфин дождется результатов выборов президента 4 марта, чтобы избежать рисков, связанных с политической неопределенностью, и роуд-шоу пройдет, скорее всего, в середине марта в США, Лондоне и Франкфурте.

Аналитики считают, что внешняя конъюнктура благоприятствует предстоящей сделке: политическая неопределенность в РФ, пугавшая инвесторов в начале года, завершилась победой на президентских выборах Владимира Путина, нефтяная карта - по-прежнему козырная, а решение греческого вопроса и признаки оживления американской экономики воодушевили рынки.

"Если бы Россия размещалась сейчас, спрос был бы высоким: цены на рисковые активы находятся сейчас на своих локальных максимумах. В частности, Россия-30 торгуется на уровне 120 процента от номинала, что является максимальным значением с апреля 2011 года", - сказал аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.   Продолжение...

 
Машины едут по набережной у московского Кремля 1 марта 2012 года. Россия с 19 по 27 марта проведет встречи с инвесторами в США и Европе, на которых обсудит возможность выпуска еврооблигаций, сказали Рейтер источники в банковских кругах. REUTERS/Anton Golubev