Алроса разместила ECP на $1 млрд

Среда, 14 марта 2012 21:55 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Алмазодобывающая государственная монополия РФ Алроса разместила выпуск еврокоммерческих бумаг (ECP) на $1 миллиард двумя траншами, сообщил Рейтер глава управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

Компания разместила транш девятимесячных бумаг объемом $700 миллионов с доходностью 4,125 процента годовых, и транш 12- месячных бумаг на $300 миллионов с доходностью 4,250 процента годовых. Организаторами сделки выступили Goldman Sachs, UBS и ВТБ Капитал.

"Книга была переподписана в два раза и формировалась очень быстро, что говорит о большом интересе инвесторов к российскому риску, предложение которого практически сейчас отсутствует", - сказал Соловьев.

По его словам, размещение Алросы разогрело рынок в преддверии выпуска суверенных еврооблигаций, роуд-шоу которого пройдет 19-27 марта.

На этой неделе Алроса провела телеконференцию с инвесторами на предмет потенциальной сделки, которая была отложена осенью прошлого года из-за волатильности на рынке.

В середине октября прошлого года Алроса провела роуд-шоу выпуска ECP в Швейцарии. Компания планировала разместить бумаги объемом $400 миллионов.

В октябре 2010 года Алроса разместила десятилетние еврооблигации на $1 миллиард с купоном 7,75 процента.

(Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов)