РФ планирует три транша евробондов: на 5, 10 и 30 лет - источники

Понедельник, 26 марта 2012 17:44 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Россия планирует разместить три транша еврооблигаций в долларах США: сроком обращения 5 лет, 10 лет и 30 лет, сообщили Рейтер три источника в финансовых кругах.

"Цель РФ - сформировать кривую и дать рынку новые ориентиры, которые послужат базой для размещения корпоратов", - сказал один из источников.

Россия, лимит внешних заимствований которой в 2012 году установлен в размере $7 миллиардов, выбрала организаторами выпуска два российских и три иностранных банка: ВТБ, Сбербанк, Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas.

Рынок ждал от России "длинную" бумагу.

Министр финансов РФ Антон Силуанов говорил в интервью Рейтер, что Россия стремиться занять по ставке меньше 5 процентов.

"Во вторник - последний день роуд-шоу. Прайсинг ожидается в середине недели", - сказал источник.

"Основной интригой остается вопрос, будет ли размещение проведено с дисконтом к рынку, что приведет к переоценке российского суверенного риска и сократит историческую премию РФ к развивающимся странам инвестиционной категории", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.

По их подсчетам, премия в настоящий момент оценивается рынком CDS на уровне 50-60 базисных пунктов, сузившись с начала года на 70 базисных пунктов.

"Мы считаем, что низкий темп роста ВВП (4,3 процента в 2011 году) в сравнении с развивающимися экономиками (Бразилия: 6,2 процента, Мексика: 4,6 процента) будет являться фактором, обуславливающим наличие этой премии", - считают аналитики Райффайзенбанка.   Продолжение...

 
Долларовые банкноты в банке в Сеуле, 20 сентября 2011 г. Россия планирует разместить три транша еврооблигаций в долларах США: сроком обращения 5 лет, 10 лет и 30 лет, сообщили Рейтер три источника в финансовых кругах. REUTERS/Lee Jae Won