РЖД сохраняет планы размещения евробондов в долларах - источник

Понедельник, 26 марта 2012 14:14 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Российская железнодорожная монополия РЖД, выпустившая на прошлой неделе рублевые евробонды на сумму 25 миллиардов, по-прежнему планирует размещение евробондов в долларах в этом году, сообщил Рейтер источник в компании.

Решение о новом выпуске будет приниматься после размещения российских суверенных бумаг, роад-шоу которых проходит в эти дни, сказал он.

Россия, лимит внешних заимствований которой в 2012 году установлен в размере $7 миллиардов, планирует разместить три транша еврооблигаций в долларах США: сроком обращения 5 лет, 10 лет и 30 лет.

Объем заимствований РЖД на этот год оценивается в 100 миллиардов рублей, из которых до 70 миллиардов рублей монополия планирует занять на российском долговом рынке.

На прошлой неделе РЖД разместила семилетние рублевые еврооблигации на 25 миллиардов рублей с доходностью 8,3 процента годовых, при этом спрос почти в два раза превысил объем выпуска, что позволило снизить ориентир доходности с 8,5 процента. Российские инвесторы выкупили менее трети бумаг этого выпуска, сказал источник.

Он сообщил также, что в мае РЖД планирует провести встречи с инвесторами для размещения российских корпоративных облигаций, первыми будут размещены бумаги со ставкой, привязанной к инфляции.

В начале марта совет директоров компании одобрил шесть выпусков российских облигаций по 20, 15 и 10 миллиардов рублей на общую сумму 90 миллиардов, РЖД сообщала, что пробный выпуск корпоративных рублевых облигаций со ставкой, привязанной к инфляции, будет размещен на срок 15 лет.

Сейчас у РЖД в обращении 14 выпусков российских облигаций на общую сумму 200 миллиардов рублей. Кроме рублевых евробондов на 25 миллиардов в обращении также находятся 20-летние евробонды на сумму 650 миллионов фунтов стерлингов и 7-летние облигации в долларах на $1,5 миллиарда.

(Глеб Столяров)