РФ найдет спрос на премию от 235 до 265 б.п. к UST

Вторник, 27 марта 2012 14:46 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Россия размещает еврооблигации в долларах США, ориентируя инвесторов на доходность от 235 до 265 базисных пунктов к US Treasuries, что не должно оставить равнодушными инвесторов, которые оценят премию к бумагам других развивающихся стран в ожидании сужения спредов между ними и российским риском.

Ориентир доходности пятилетнего транша около 235 базисных пунктов премии к US Treasuries, десятилетнего - около 245 базисных пунктов премии, тридцатилетнего - 265 базисных пунктов, сказали Рейтер источники в финансовых кругах.

Объем траншей еще не определен, но Россия вполне может выбрать за эту сделку весь лимит в $7 миллиарда, отведенный ей для заимствований на внешних рынках в этом году.

"Для России бенчмарк - это около $2 миллиардов, напрашивается объем в $6 миллиардов по трем траншам. Возможно, упор будет сделан на тридцатилетние бумаги и Россия возьмет весь объем", - сказал трейдер Газпромбанка Вадим Ханов.

"Объем книги уже превышает $4 миллиарда", - сказал ранее один из источников Рейтер.

Вторник - последний день роуд-шоу выпуска, закрытие книги ожидается вечером, прайсинг намечен на середину недели.

"Исходя из намерений России сделать бенчмарк-точки можно предположить, что объем равными долями распределится по кривой", - считает Ханов.

УДАР ПО СПРЕДАМ

Россия, лимит внешних заимствований которой в 2012 году установлен в размере $7 миллиардов, выбрала организаторами выпуска два российских и три иностранных банка: ВТБ, Сбербанк, Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas.   Продолжение...

 
Пешеходы на Красной площади в Москве 28 января 2010 года. Россия размещает еврооблигации в долларах США, ориентируя инвесторов на доходность пятилетнего транша около 235 базисных пунктов премии к US Treasuries, десятилетнего - около 245 базисных пунктов премии, тридцатилетнего - 265 базисных пунктов, сказал Рейтер источник в финансовых кругах. REUTERS/Denis Sinyakov