РФ размещает евробонды на $7 млрд при спросе $17 млрд - источники

Вторник, 27 марта 2012 19:50 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Россия размещает еврооблигации на $7 миллиардов тремя траншами при спросе выше $17 миллиардов, расширив ориентир доходности по пятилетним бумагам до 230-235 базисных пунктов премии к US Treasuries и десятилетним - до 240-245 базисных пунктов, и снизив по тридцатилетним до 250-255 базисных пункта, сказали Рейтер источники в финансовых кругах.

Первоначально ориентир доходности пятилетнего транша составлял около 235 базисных пунктов премии к US Treasuries, десятилетнего - около 245 базисных пунктов премии, тридцатилетнего - 265 базисных пунктов. На середину дня спрос оценивался в $10 миллиардов.

Спрос на евробонды превысил $17 миллиардов, и большей популярностью у инвесторов пользуются более "длинная" бумага, сказал источник.

Ожидается, что пятилетняя и десятилетняя бумаги будут объемом по $2 миллиарда, а тридцатилетняя - $3 миллиарда. Таким образом Россия за одну сделку может выбрать весь лимит, отведенных ей заимствований на внешних рынках в этом году - $7 миллиардов.

Россия выбрала организаторами выпуска два российских и три иностранных банка: ВТБ, Сбербанк, Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas. Прайсинг бумаг ожидается в среду.

Аналитики предрекали высокий интерес инвесторов к бумагам РФ, которые предполагают премию к суверенным евробондам других развивающихся стран.

(Оксана Кобзева)

 
Долларовые купюры в банке в Сеуле 20 сентября 2011 года. Россия размещает еврооблигации на $7 миллиардов тремя траншами при спросе выше $17 миллиардов, расширив ориентир доходности по пятилетним бумагам до 230-235 базисных пунктов премии к US Treasuries и десятилетним - до 240-245 базисных пунктов, и снизив по тридцатилетним до 250-255 базисных пункта, сказали Рейтер источники в финансовых кругах. REUTERS/Lee Jae-Won