Производитель углеграфита Энергопром планирует IPO 20-25% в 2014-2015 годах

Вторник, 3 апреля 2012 18:10 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Российский производитель углеграфита Энергопром, входящий в группу Ренова миллиардера Виктора Вексельберга, планирует провести в 2014-2015 годах первичное размещение (IPO), в ходе которого может быть продано 20-25 процентов акций, сказал журналистам гендиректор компании Алексей Надточий во вторник.

"Планируем на момент IPO иметь капитализацию не менее $1 миллиарда... Если состоится IPO, используем деньги для сделок M&A (слияния и поглощения). Денег для собственных нужд нам хватает", - сказал он.

Финансовый директор Энергопрома Дмитрий Мухортов добавил, что в качестве основной площадки для IPO компания рассматривает российскую РТС-ММВБ, дополнительно Энергопром планирует выпустить депозитарные расписки в Лондоне.

При этом компания не прочь сохранить текущую политику, согласно которой половина чистой прибыли идет на дивиденды, а оставшаяся часть - на инвестиции в производство, сказал генеральный директор Энергопрома.

Энергопром ждет, что к 2015 году его выручка увеличится до $733 миллионов против $350 миллионов в 2011 году, показатель EBITDA - до $139 миллионов против $60 миллионов, а чистая прибыль - до $94 миллионов против $35 миллионов в 2011 году.

Надточий также сказал, что сейчас чистый долг компании составляет около $70 миллионов.

ПОКА РАНО

Компания не думает становиться публичной раньше, чем через 2-3 года из-за неблагоприятной ситуации на рынках, объяснили топ-менеджеры. К тому же ей нужно время, чтобы нарастить капитализацию как минимум до $700 миллионов, чтобы попасть на основную площадку российского фондового рынка.

"На наш взгляд, пока не подходящее время для IPO из-за волатильности на финансовых рынках", - сказал Надточий, добавив, что последнее слово будет за акционерами.   Продолжение...