Экс-Mirax начала сбор заявок на обмен долговых бумаг на $440 млн

Вторник, 10 апреля 2012 19:04 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Девелоперская компания Сергея Полонского, ранее называвшаяся MIrax Group, вышла на финальную прямую реструктуризации публичного долга объемом $440 миллионов: фирма объявила о начале сбора заявок на обмен старых бумаг на новые, итоги которого станут известны 26 апреля.

Компания, которая в сообщении называет себя Potok, на встрече с инвесторами 9 апреля озвучила условия обмена ценных бумаг, среди которых три выпуска рублевых облигаций и два выпуска евробондов на новые выпуски, для чего выпущены ноты (LPN) на сумму в пределах 15 миллиардов рублей и выпуск рублевых облигаций на 1 миллиард рублей для неквалифицированных (не имеющих достаточного опыта на финансовом рынке) инвесторов, которые не могут владеть LPN.

У компании три рублевых облигационных займа на общую сумму $116 миллионов со сроками погашения в 2009, 2011 и 2012 годах и два выпуска CLN на сумму $321 миллион со сроками погашения в 2010 и 2011 годах.

Компания Полонского с начала кризиса испытала множество проблем. В октябре 2008 года она первая остановила большую часть строек, весной 2009 года затеяла реструктуризацию долговых бумаг, которая не завершена до сих пор, летом того же года получила жесткого кредитора в лице Альфа Групп, которая выкупила проблемный кредит девелопера суммой более $200 миллионов у Credit Suisse.

За последние 3,5 года Сергей Полонский потерял большую часть партнеров и некоторые московские и зарубежные активы, а доли в его проектах получили новые совладельцы - структуры Романа Троценко и Владимира Голубева.

В начале 2011 года у ключевого проекта Mirax башни Федерация, ссылаясь на нарушения по безопасности, московский стройнадзор на некоторое время отозвал разрешение на строительство, а неделю назад на строящейся части башни вспыхнул пожар, который был потушен без жертв и большого ущерба, но вызвал большой резонанс, став самым "высотным" в Москве.

Предложение по обмену долговых бумаг разработали компания, агент по реструктуризации - Альфа Банк совместно с рабочей группой кредиторов, в числе которых Уралсиб, Ренессанс Капитал, Тройка Диалог, Номос Банк и другие. Обеспечением в сделке выступают поручительства ряда проектов компании и личное поручительство Полонского.

Обмен рублевых облигаций будет проводиться путем подписания договоров мены с каждым из инвесторов, говорится в пресс-релизе компании.

Заявки на обмен двух выпусков нот (CLN и LPN) могут быть поданы до 23 апреля. Некоторые держатели бумаг, в числе которых Уралсиб, уже подали заявки на обмен, сообщает компания во вторник.   Продолжение...

 
Строящиеся небоскребы в Москва-сити 11 февраля 2009 года. Девелоперская компания Сергея Полонского, ранее называвшаяся MIrax Group, вышла на финальную прямую реструктуризации публичного долга объемом $440 миллионов: фирма объявила о начале сбора заявок на обмен старых бумаг на новые, итоги которого станут известны 26 апреля. REUTERS/Alexander Natruskin