Компания O1 Properties объявила IPO, хочет не менее $400 млн

Среда, 18 апреля 2012 18:43 MSK
 

Ольга Попова

МОСКВА (Рейтер) - Инвестиционная компания O1 Properties бизнесмена Бориса Минца, владеющая и управляющая портфелем офисной недвижимости в Москве, объявила о намерении провести IPO, в результате которого рассчитывает привлечь от $400 миллионов.

Участники рынка назвали это предложение уникальным, однако, как всегда отмечают, что их решение будет зависеть от цены, которую компания предложит им на этапе роуд-шоу. По словам источников на финансовом рынке, книга заявок на это IPO будет открыта 1 мая.

Это пока единственная компания с российскими активами, решившаяся использовать весеннее "окно" для привлечения средств на рынках акционерного капитала.

ЛОНДОНСКИЙ ЛИСТИНГ

Все акции будут размещены в форме GDR. Компания намерена подать заявку на допуск GDR к листингу в официальном списке управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и на допуск GDR к обращению на основном рынке Лондонской фондовой биржи.

Зарегистрированная на Кипре O1 Properties Plc сообщила, что GDR будут предлагаться компанией и ее главным акционером O1 Group Limited.

Как сказал один из источников на финансовом рынке, основную часть средств предполагает привлечь сама компания. Эти деньги она планирует направить на частичное погашение задолженности и на завершение приобретения бизнес-центра Дукат 3 и офисного комплекса Серебряный город. В целом на эти два объекта О1 нужно порядка $725 миллионов, из которых - порядка $300 миллионов от IPO, остальные средства - за счет нового долга.

Как сообщалось ранее и подтвердили сегодня источники на финансовом рынке, долг компании на сегодняшний день оценивается в $1,2 миллиарда.   Продолжение...

 
Логотип Лондонской фондовой биржи на здании LSE в центре Лондона, 22 мая 2008 г. Инвестиционная компания O1 Properties бизнесмена Бориса Минца, владеющая и управляющая портфелем офисной недвижимости в Москве, объявила о намерении провести IPO через предложение GDR на свои обыкновенные акции. 	REUTERS/Luke MacGregor