April 18, 2012 / 6:08 AM / 5 years ago

Компания O1 Properties объявила IPO, хочет не менее $400 млн

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 4 МИНУТ

Логотип Лондонской фондовой биржи на здании LSE в центре Лондона, 22 мая 2008 г. Инвестиционная компания O1 Properties бизнесмена Бориса Минца, владеющая и управляющая портфелем офисной недвижимости в Москве, объявила о намерении провести IPO через предложение GDR на свои обыкновенные акции.Luke MacGregor

Ольга Попова

МОСКВА (Рейтер) - Инвестиционная компания O1 Properties бизнесмена Бориса Минца, владеющая и управляющая портфелем офисной недвижимости в Москве, объявила о намерении провести IPO, в результате которого рассчитывает привлечь от $400 миллионов.

Участники рынка назвали это предложение уникальным, однако, как всегда отмечают, что их решение будет зависеть от цены, которую компания предложит им на этапе роуд-шоу. По словам источников на финансовом рынке, книга заявок на это IPO будет открыта 1 мая.

Это пока единственная компания с российскими активами, решившаяся использовать весеннее "окно" для привлечения средств на рынках акционерного капитала.

лондонский листинг

Все акции будут размещены в форме GDR. Компания намерена подать заявку на допуск GDR к листингу в официальном списке управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и на допуск GDR к обращению на основном рынке Лондонской фондовой биржи.

Зарегистрированная на Кипре O1 Properties Plc сообщила, что GDR будут предлагаться компанией и ее главным акционером O1 Group Limited.

Как сказал один из источников на финансовом рынке, основную часть средств предполагает привлечь сама компания. Эти деньги она планирует направить на частичное погашение задолженности и на завершение приобретения бизнес-центра Дукат 3 и офисного комплекса Серебряный город. В целом на эти два объекта О1 нужно порядка $725 миллионов, из которых - порядка $300 миллионов от IPO, остальные средства - за счет нового долга.

Как сообщалось ранее и подтвердили сегодня источники на финансовом рынке, долг компании на сегодняшний день оценивается в $1,2 миллиарда.

уникальное предложение

О1 сообщила, что консолидировала портфель высококачественных активов офисной недвижимости в ключевых деловых районах Москвы. Портфель её объектов включает восемь бизнес-центров класса A и B+/B общей арендуемой площадью (net rentable area, NRA) приблизительно 321.000 квадратных метров, а также два девелоперских проекта, рыночная стоимость которых составляет 5 процентов от стоимости портфеля О1. Рыночная стоимость портфеля компании на 31 декабря 2011 года составила $2,1 миллиарда, согласно отчету об оценке компании Cushman & Wakefield.

Акционер ФК Открытие Борис Минц создал О1 в 2010 году, выкупив у сенатора Сергея Гордеева часть активов Horus Capital, владеющей примерно 280.000 квадратных метров офисной недвижимости.

В настоящий момент O1 Properties владеет и управляет такими бизнес-центрами как Lighthouse на Валовой улице, Vivaldi Plaza на Кожевнической улице. В прошлом году группа купила бизнес-центр Лесная плаза у ВТБ Капитал и Государственного резервного фонда Омана. У O1 Properties также есть девелоперский проект "Шереметьевская" на улице Октябрьская, где возможно строительство БЦ площадью 43,8 тысячи квадратных метров.

"Это предложение достаточно уникально, таких на рынке нет. Может быть, оно и вызовет интерес", - сказал управляющий одной из крупных российских компаний.

Потенциальные инвесторы отмечают сформированность портфеля компании. Кроме того, по словам одного из них, компания обещает резкий рост доходов от портфеля в 2013 году - до $259 миллионов со $183 миллионов в этом году.

"Для нас вопрос - по какой цене будет размещение. Если соотношение cash flow/капитализация будет более 10 процентов, это то, что можно будет купить", - сказал один из участников рынка.

Один из источников Рейтер на финансовом рынке сказал сегодня, что компания планирует направлять на дивиденды порядка 50-60 процентов "cash- прибыли", что, по его подсчетам, обещает не очень высокую дивидендную доходность - порядка 4-5 процентов годовых при оценке бизнеса О1 в $800 миллионов.

Глобальными координаторами и букраннерами размещения являются ВТБ Капитал и Morgan Stanley, также букраннером является UBS, а ведущим соуправляющим - UniCredit Bank.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below