Трансаэро размещает облигации на 3 млрд р под 12,12-12,66%, оферта 2г

Среда, 23 октября 2013 12:59 MSK
 

МОСКВА, 23 окт (Рейтер) - Российская авиакомпания Трансаэро
планирует на период с 28 по 29 октября сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций 3-й серии, объемом 3,0 миллиарда
рублей, сроком обращения 5 лет и офертой через 2 года. 
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона
составляет 11,60-12,10 процента годовых и соответствует
доходности к оферте 12,12-12,66 процента годовых.
    Трансаэро предстоит 23 октября погашение облигаций 1-й
серии, на 3,0 миллиарда рублей: по оферте в мае 2012 года
компания выкупила бумаги на 1,26 миллиарда рублей по номиналу
.
    Компания планировала размещение пяти серий биржевых
облигаций, на 14,0 миллиарда рублей, а разместила пока бумаги
серии БО-01, объемом 2,5 миллиарда рублей - в марте 2012 года и
купоном 12,5 процента годовых до погашения через три года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия новой сделки:
    
 Серия                                                БО-03
 Кредитный рейтинг                                         
 Объем эмиссии, млн р                                 3.000
 Срок обращения, лет                                      5
 Оферта, лет                                              2
 Выплата купона                                4 раза в год
 Ориентир купона, прц                           11,60-12,10
 Ориентир доходности, прц                       12,12-12,66
 Открытие книги заявок                           28 октября
 Закрытие книги заявок                           29 октября
 Размещение                                      31 октября
 Рег. номер                          4B020300165А, 22.10.13
 Организаторы                          Открытие/Номос-банк,
                                         Промсвязьбанк, БФА
 
 (Елена Орехова)