Мордовия размещает облигации на 3 млрд р с купоном 9,25%, спрос 5 млрд р

Среда, 23 октября 2013 13:54 MSD
 

МОСКВА, 23 окт (Рейтер) - Министерство финансов Республики
Мордовия завершило сбор заявок заявок по дебютному выпуску
облигаций серии 34001, объемом 3,0 миллиарда рублей и сроком
обращения 5 лет, и установило ставку купона в размере 9,25
процента годовых на весь период обращения выпуска.
    Sberbank CIB, один из организаторов выпуска, соообщил, что в
ходе процедуры букбилдинга было подано 35 заявок общим объемом
более 5 миллиардов рублей от широкого круга инвесторов, среди
которых банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании.
    Первоначальный маркетинговый диапазон по купону при открытии
книги заявок 9,50-9,90 процента годовых и был снижен до
9,25-9,50 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Кредитный рейтинг                                   -/В1/-
 Объем эмиссии, млн р                                 3.000
 Срок обращения, лет                                      5
 Амортизация                по 20 прц - в дату выплаты 7-го
                                и 11-го купона, по 30 прц -
                                      15-го и 20-го купонов
 Дюрация, лет                                          2,97
 Выплата купона                4 раза в год, ставки 2-20-го
                                  купонов равны ставке 1-го
 Ориентир купона, прц                                  9,25
 Ориентир доходности, прц                              9,58
 Книга заявок                         21 октября, 11.00 МСК
                                      22 октября, 17.00 МСК
 Размещение (предв.)                             28 октября
 Организаторы                     ВТБ Капитал, Газпромбанк,
                                               Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)