STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 24 октября 2013 9:41 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 

    Важные новости сегодня:
    - Большое количество новых заказов позволило активности в
производственном секторе Китая подняться до максимума 7 месяцев,
что указало на стабилизацию экономики, далекой от возвращения к
буму.
    - Немецкое правительство получило информацию о том, что
Соединенные Штаты, возможно, отслеживали мобильный телефон
канцлера Ангелы Меркель, и она позвонила президенту США Бараку
Обаме в среду, требуя немедленного разъяснения.
    - Южная Корея близка к решению о закупке истребителей F-35 у
Lockheed Martin Corp, но при этом может оставить за
собой право купить некоторое количество F-15 у конкурента -
Boeing Co < BA.N>, сообщили источники.
    - Европейский центральный банк пообещал жесткие
"стресс–тесты" крупнейших банков в 2014 году. Репутация
регулятора на кону в проверках, призванных вернуть доверие к
сектору.
    
    Отчеты компаний сегодня:
    Европа:
    Neste Oil Corp., Ericsson, Unilever PLC, полный список
 
    США:
    Xerox Corp., Microsoft, Amazon.com Inc, полный список
 
    
    Важная статистика сегодня: 
    Европа:
    14:00 МСК индекс заказов Конфедерации британской
промышленности
    США:
    16:30 МСК баланс внешней торговли
    16:30 МСК количество первичных заявок на пособие по
безработице
    18:00 МСК продажи на первичном рынке жилья
    
    * Российский фондовый рынок снижался в среду вместе с
развивающимися площадками, при этом бумаги Газпрома c
начала недели распродаются на повышенных объемах в отсутствие
долгожданного соглашения с китайской CNPC. 
    * Рубль ушел с одномесячного максимума против валюты США на
фоне негативной динамики внешних рынков, потерявших импульс
роста в ответ на ожидания сохранения стимулирующих программ ФРС
и сместивших акценты на риски замедления американской экономики,
а также на опасения ужесточения финансовых условий в Китае. 
 
    * Европейские индексы снижались в среду. DAX и
FTSE100 потеряли 0,31 и 0,32 процента соответственно.
Минувшие торги прервали девятидневный рост, причиной тому стали
менее оптимистичные прогнозы доходов компаний, а также более
жесткие планируемые "стресс-тесты" для европейских банков.
    * Биржевой день в США также завершился снижением ведущих
фондовых индикаторов, по итогам дня индексы S&P 500 и
Nasdaq снизились на 0,47 и 0,57 процента соответственно,
а Dow Jones опустился на 0,35 процента. Основной причиной
снижения стали акции производителя тяжелого оборудования
Caterpillar, упавшие на 6,2 процента по итогам дня.
    * Утром в четверг на торгах в Азии преобладают
пессимистичные настроения, к 09:15 МСК индексы Nikkei225 
и SSEC теряют 0,47 и 0,24 процента соответственно.
Азиатские индексы активно теряют позиции по причине новой волны
переживаний относительно экономических перспектив Китая.
    * Нефтяные котировки марки Brent прибавляют 0,14
процента, восстанавливаясь после существенного падения накануне.
Цены находятся ниже уровня $108 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,25
процента, восстанавливаясь после потерь накануне.
    * Главный аналитик UFS Investment Company Алексей Козлов не
исключает сегодня попытку игроков двинуть российские индексы
акций вверх, однако вряд ли рост будет ощутимым и
продолжительным: "На рынке наметилось коррекционное снижение, и
сегодня вечером-завтра оно может продолжиться. Полагаем, индекс
ММВБ в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне
1490–1515 пунктов".
    * Аналитик брокерского дома Открытие Андрей Кочетков
отмечает, что после публикации статистики рынка труда в США
внимание инвесторов переключается на корпоративные результаты.
На заниженных ожиданиях вновь рисуется оптимистичная картина, но
при этом в ряде отраслей ухудшаются прогнозы. Однако наибольшее
беспокойство вызывает ситуация на китайском межбанковском рынке
кредитования, где наблюдается резкий рост ставок. Нежелание
Народного Банка Китая вливать ликвидность может быть связано с
очередными действиями властей КНР в направлении ужесточения
денежно-кредитной политики с целью ограничить рост цен на
недвижимость. Поэтому КНР вряд ли будет принимать дополнительные
меры для стимулирования экономики в ближайшее время, особенно с
учетом недавней статистики инфляции. "Соответственно, российские
бумаги также теряют часть недавнего оптимизма в связи с
ситуацией в КНР. К тому же в нефти наметилась тенденция к
снижению на фоне роста добычи в мире, что также может отразиться
на курсовой стоимости рубля", - заключил эксперт.
    
    История дня:
    24 октября 1929 года чёрный четверг — начало биржевого краха
1929 года.
    
    График дня:
    Процентные ставки ЕЦБ - link.reuters.com/juw29s

    Основные индикаторы рынков к 09.15 МСК
    
  Индексы и    Последнее    Изм     % Изм    мес%     год% Изм
   Фьючерсы                                   Изм    
    MICEX       1507,26    -21,5   -1,41%    3,04%     2,21%
     RTS        1494,96   -23,58   -1,55%    5,09%     -2,10%
 MSCI Russia    824,84    -15,66   -1,86%    4,99%     2,14%
  MSCI EMRG    1033,472   -11,188  -1,07%    4,66%     -2,06%
 FTSE RUS IOB   891,07    -14,13   -1,56%    5,38%     0,86%
   FTSE 100     6674,48   -21,18   -0,32%    3,28%     13,17%
     DAX        8919,86    -27,6   -0,31%    3,79%     17,18%
   DJI 30      15413,33   -54,33   -0,35%    1,87%     17,62%
   S&P 500      1746,38    -8,29   -0,47%    3,86%     22,45%
  NASDAQ 100   3907,074   -22,492  -0,57%    3,60%     29,39%
  Nikkei 225   14358,54   -67,51   -0,47%   -0,67%     38,13%
   SHANGHAI    2183,1072  -5,2039  -0,24%    0,39%     -3,79%
                                                          
   RTS DEC3     148680     -250    -0,17%    4,49%     -2,81%
   S&P DEC3     1746,1      4,3     0,25%    4,29%     22,96%
                                                          
    Товары     Последнее    Изм     % Изм    мес%     год% Изм
                                              Изм    
  CRUDE DEC3     97,49     0,63     0,65%   -4,73%     6,18%
  BRENT DEC3    107,95     0,15     0,14%   -0,39%     -2,84%
   WTI DEC3      97,51     0,65     0,67%   -4,71%     6,20%
  NGAS NOV3      3,624     0,005    0,14%    1,80%     8,15%
  GOLD DEC3     1336,4      2,4     0,18%    0,71%    -20,37%
 SILVER DEC3    22,725     0,108    0,48%    4,68%    -25,17%
                                                          
    Товары     Последнее    Изм     % Изм    мес%     год% Изм
                                              Изм    
  ALLUM CASH     1822      -7,5    -0,41%    1,05%    -10,69%
 COPPER CASH    7200,5     -59,5   -0,82%   -1,23%     -9,03%
 NICKEL CASH     14580      -55    -0,38%    5,19%    -14,66%
                                                          
    Валюты     Последнее    Изм     % Изм    мес%     год% Изм
                                              Изм    
   USD/RUB       31,74    -0,0072  -0,02%   -1,97%     3,89%
   EUR/RUB      43,755     0,055    0,13%    0,00%     8,61%
   EUR/USD      1,3787    0,0013    0,09%    1,94%     4,49%
 


    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)