UPDATE 1-Книга заявок на IPO Алроса подписана -- источники

Четверг, 24 октября 2013 18:10 MSD
 

(Добавлен комментарий о цене заявок)

МОСКВА, 24 окт (Рейтер) - Книга заявок на IPO Алросы подписана, сказали Рейтер три источника, близких к размещению.

Как сказал один из них, заявки формируются ближе к нижней границе определенного ранее диапазона размещения в 35-38 рублей за акцию.

В среду организаторы сообщили потенциальными инвесторам, что книга на IPO Алросы с вероятным объемом привлечения от $1,28 миллиарда до $1,39 миллиарда подписана на 80 процентов . Книга заявок будет закрыты завтра, прайсинг - в понедельник, 28 октября.

Организаторами сделки являются Goldman Sachs, ВТБ Капитал, JP Morgan, Morgan Stanley и Ренессанс Капитал.

В четверг источник в финансовых кругах и источник, знакомый с ходом сделки, сказали Рейтер, что РФПИ совместно с ведущими мировыми фондами планирует принять участие в IPO Алроса .

Они не уточнили объем, на который РФПИ подал или планирует подать заявку. РФПИ от комментариев отказался.

В сделке поровну участвуют РФ и Якутия, продающие по 515.547.593 акции Алросы, или по 7 процентов компании. Еще 2 процента компании продаются в виде 150.237.555 казначейских акций.

Государственная Алроса - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, но уступает по размеру выручки южноафриканской "дочке" Anglo American - De Beers, чьи камни обычно стоят дороже. Однако аналитики подчеркивают, что сопоставимых аналогов, акции которых уже обращались бы на бирже, у Алросы нет.

(Полина Девитт, Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)