UPDATE 1-IPO Алросы, вероятно, пройдет по нижней границе 35 руб -- источники

Пятница, 25 октября 2013 18:54 MSD
 

(Добавлены детали по всему тексту)

МОСКВА, 25 окт (Рейтер) - Размещение акций российской алмазодобывающей компании Алроса, скорее всего, пройдет по 35 рублей, или по нижней границе определенного ранее к IPO ценового диапазона в 35-38 рублей, сказали Рейтер несколько источников, близких к сделке.

Книги заявок на размещение акций конкурента De Beers закрыты. Источники сообщали о планах российского госфонда РФПИ поддержать сделку вместе с международными фондами. Объявление цены планируется в понедельник, 28 октября. На торги эти акции поступят не ранее четверга.

Первая крупная приватизационная сделка в этом году может принести $1,28 миллиарда при условии размещения 16-процентного пакета по нижней границе. Горнорудная госкомпания, таким образом, оценена рынком в $8 миллиардов.

В сделке поровну участвуют РФ и Якутия, продающие по 515.547.593 акции Алросы, или по 7 процентов компании. Еще 2 процента компании продаются в виде 150.237.555 казначейских акций.

На открытых торгах на Московской бирже уже обращаются акции Алросы, попавшие туда не через механизм открытого предложения. Их цена сегодня составила 34,95 рублей. После размещения объем акций Алросы в свободном обращении должен составить 23 процента.

Государственная Алроса - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, но уступает по размеру выручки южноафриканской "дочке" Anglo American - De Beers, чьи камни обычно стоят дороже. Аналитики подчеркивают, что сопоставимых аналогов, акции которых уже обращались бы на бирже, у Алросы нет.

Организаторами сделки являются Goldman Sachs, ВТБ Капитал, JP Morgan, Morgan Stanley и Ренессанс Капитал.

Это второе IPO в этом полугодии компаний с активами в РФ: накануне с многократной переподпиской разместилась группа ТКС и второе - после Московской биржи - с листингом в РФ. (Полина Девитт, Ольга Попова, Оксана Кобзева)