STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 28 октября 2013 9:46 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 

    Важные новости сегодня:
    - Один из лидеров китайской Компартии пообещал объявить
"беспрецедентные" экономические и социальные реформы на грядущем
пленуме в ноябре.
    - Компания General Motors Co опровергла слухи об
ухудшении отношений с китайской SAIC Motor Corp и
заявила, что связи крепки как никогда и автопроизводители
обсуждают развитие сотрудничества в Индонезии.
    - Алроса объявила о проведении IPO по 35 рублей за
акцию, размещая при этом планировавшиеся к продаже 16 процентов
акций по нижней границе объявленного ранее ценового диапазона;
объем размещения составил 41,3 миллиарда рублей ($1,3
миллиарда), не считая опциона выкупа. 
    
    Отчеты компаний сегодня:
    Россия:
    Магнит предоставит данные МСФО по итогам 9 месяцев
    Европа:
    Bankia, Natra, Mertiva, полный список 
    США:
    Apple, Merck & Co., Inc, Biogen Idec Inc. полный список
 
    
    Важная статистика сегодня: 
    Европа:
    15:00 МСК индекс розничных продаж Конфедерации британской
промышленности
    США:
    17:15 МСК промышленное производство
    18:00 МСК незавершенные продажи жилья по данным
Общегосударственной ассоциации риелторов

    * Российские индексы испытали наиболее заметное недельное
снижение с начала осени, и в ближайшие пять сессий участники
торгов ждут продолжения коррекции широкого рынка и роста акций
Норникеля перед объявлением размера промежуточных
дивидендов.
    * Рубль подешевел на пятничных торгах, растеряв утреннюю
прибыль по мере снижения объема продаж экспортной выручки и
ухода доллара с локальных минимумов. Против формально могли
выступать покупки валюты Минфином в суверенные фонды и
относительно низкие цены на нефть.
    * Европейские фондовые индикаторы в пятницу
продемонстрировали слабый рост, по итогам дня индексы DAX
 и FSTE100 прибавили 0,06 и 0,12 процента.
Заметно хуже рынка выглядел сектор телекоммуникаций, данные о
резкой потери прибыли оператора связи Telecom Italia 
не только уронили акции компании на 6,4 процента, но и оказали
давление на весь рынок.
    * На торгах в США наблюдались оптимистичные настроения,
индекс S&P 500 завершил день на рекордно высоких уровнях,
прибавив 0,44 процента. Причиной столь уверенного роста стали
сильные корпоративные показатели Microsoft и Amazon.com
, индексы Nasdaq и Dow Jones прибавили
0,37 и 0,39 процента соответственно.
    * Утром в понедельник на торгах в Азии наблюдается
разнонаправленная динамика, индекс Nikkei225 прибавляет
2,05 процента, а SSEC снижается на 0,22 процента. Рост
японского индикатора обусловлен надеждами участников рынка на
укрепление экономики страны. Кроме того, они стараются отыграть
потери, понесенные в конце прошлой недели. Переживания
относительно жестких условий кредитования в Китае не позволяют
шанхайскому индикатору повторять динамику своих коллег.
    * Нефтяные котировки сорта Brent прибавляют 0,17
процента, находясь при этом у отметки $107 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,37
процента и находится вблизи уровня 1760 пунктов.
    
    * Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации и
анализа мировых рынков Финам ожидает боковую динамику на рынке
акций в понедельник: 
    "От заседания ФРС на этой неделе рынки не ждут какого-либо
сокращения объёма выкупа облигаций, так что некоторый интерес к
рисковым активам должен сохраняться. В то же время говорить о
сильном агрессивном спросе, на наш взгляд, не представляется
возможным, учитывая отсутствие желания у американских политиков
решать стоящие перед страной проблемы по существу, а не
бесконечно откладывая болезненные меры на будущее".
    
    Наиль Габидуллин, управляющий активами ИК Проспект:
    "Очередной понедельник встречаем с позитивным настроением.
За выходные дни не произошло никаких негативных событий, которые
могли бы омрачить начало торговой недели для биржевых игроков.
Пятничные спокойные торги в Америке закрылись повышением
основных индексов и очередных обновлением исторических
максимумов. Азия с утра, в целом, в плюсе. Валютный рынок
изменяется незначительно". 
    "На прошлой неделе мы видели коррекцию фондовых индексов.
Однако выкуп под конец недели и закрытие выше уровня 1500
оставляет шансы "быкам" на продолжение роста. Из корпоративных
новостей отметим размещение Алросы. Со скрипом, но все-таки
удалось подписать книгу полностью".
    
    
    История дня:
    28 октября 1914 года фирма Кодак объявляет о начале работы
над цветной фотографией.
    
    График дня:
    Отношение бюджетного дефицита к ВВП (EC) - link.reuters.com/mat74s
    
    
    Основные индикаторы рынков к 09.22 МСК
    
 Индексы и   Последнее      Изм     % Изм   мес% Изм  год% Изм
  Фьючерсы                                            
   MICEX      1504,48      2,02     0,13%    2,85%      2,02%
    RTS        1492,2     -1,65    -0,11%    4,90%     -2,28%
    MSCI       823,11      -0,9    -0,11%    4,77%      1,93%
   Russia                                             
 MSCI EMRG    1027,268    -3,547   -0,34%    4,03%     -2,65%
  FTSE RUS     886,13     -3,77    -0,42%    4,80%      0,30%
    IOB                                               
  FTSE 100    6721,34      8,16     0,12%    4,01%     13,96%
    DAX       8985,74      5,11     0,06%    4,55%     18,04%
  DJI 30      15570,28    61,07     0,39%    2,91%     18,82%
  S&P 500     1759,77      7,7      0,44%    4,65%     23,39%
 NASDAQ 100   3943,361    14,401    0,37%    4,56%     30,60%
 Nikkei 225   14376,89    288,7     2,05%    -0,55%    38,30%
  SHANGHAI    2132,955   -4,6626   -0,22%    -1,92%    -6,00%
                                                          
  RTS DEC3     149130      370      0,25%    4,81%     -2,52%
  S&P DEC3     1760,4      6,5      0,37%    5,14%     23,96%
                                                          
   Товары    Последнее      Изм     % Изм   мес% Изм  год% Изм
 CRUDE DEC3    97,59      -0,26    -0,27%    -4,63%     6,28%
 BRENT DEC3    107,11      0,18     0,17%    -1,16%    -3,60%
  WTI DEC3     97,61      -0,24    -0,25%    -4,61%     6,31%
 NGAS NOV3      3,64      -0,067   -1,81%    2,25%      8,62%
 GOLD DEC3      1350       -2,5    -0,18%    1,73%     -19,56%
   SILVER      22,555     -0,084   -0,37%    3,90%     -25,73%
    DEC3                                              
                                                          
   Товары    Последнее      Изм     % Изм   мес% Изм  год% Изм
 ALLUM CASH     1807        5       0,28%    0,22%     -11,42%
   COPPER       7126       -34     -0,47%    -2,26%    -9,97%
    CASH                                              
   NICKEL      14385       -40     -0,28%    3,79%     -15,80%
    CASH                                              
                                                          
   Валюты    Последнее      Изм     % Изм   мес% Изм  год% Изм
  USD/RUB     31,8095     0,0081    0,03%    -1,76%     4,11%
  EUR/RUB      43,87     -0,0325   -0,07%    0,27%      8,90%
  EUR/USD      1,3796    -0,0008   -0,06%    2,01%      4,56%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

 (Никита Павлов)