FACTBOX-IPO и SPO компаний РФ в 2013 году

Понедельник, 28 октября 2013 13:03 MSK
 

МОСКВА, 28 окт (Рейтер) - Ниже представлена информация о публичных размещениях акций компаний с активами в РФ. Обновления отмечены "*". ОЖИДАЛИСЬ В 2013 ГОДУ: - Ленэнерго 25 сентября начнет размещение допэмиссии на 5,6 миллиарда рублей. Компания разместит по открытой подписке 926.876.304 обыкновенных акций, или 75,5 процента текущего капитала, по цене 6,06 рубля - РФ планирует продать 20 процентов Группы НМТП до конца 2013 года, причем, вариант с продажей акций через SPO не снимается с повестки дня и будет рассматриваться наряду с продажей стратегу - Нефтетранссервис, начавший процесс IPO в середине января, перенес road show ориентировочно на весну - Приватизация 50-процентного пакета Совкомфлота ожидается в два этапа, включая продажу акций широкому кругу инвесторов - Российский разработчик решений для виртуализации и автоматизации компания Parallels продала миноритарный пакет американской Cisco, не исключив при этом возможности долгожданного IPO - Ютэйр хотела бы привлечь от 5 до 15 миллиардов рублей за счет увеличения уставного капитала, в том числе через размещение акций на бирже в Лондоне или Варшаве

ЗАВЕРШЕНЫ: - * Алроса объявила о проведении IPO по 35 рублей за акцию, размещая планировавшиеся к продаже 16 процентов акций по нижней границе объявленного ценового диапазона. Объем размещения составил 41,3 миллиарда рублей ($1,3 миллиарда), не считая опциона выкупа - * Номос-банк завершил размещение 21,8 миллиона акций в ходе SPO по 875 рублей за бумагу. Таким образом, он смог привлечь 19,075 миллиарда рублей - Группа ТКС, основным активом которой является ТКС-банк Олега Тинькова, проводит IPO по верхней границе предложенного инвесторам ценового диапазона - $17,5 за GDR, что позволяет компании и её акционерам привлечь в совокупости $1,087 миллиарда, не считая опциона на переподписку - Акционеры российской платежной системы Qiwi привлекут около $288 миллионов от вторичного размещения акций (SPO) компании по цене $30,50 за акцию - Семья главы Eurasia Drilling Александра Джапаридзе продала 3 миллиона GDR по $40,5 на общую сумму $121,5 миллиона

- Банк Санкт-Петербург определил цену акций в рамках SPO на уровне 41 рубля за бумагу, но принял решение разместить только 62,6 миллиона обыкновенных акций вместо заявленных ранее 110 миллионов. Это позволит банку привлечь 2,57 миллиарда рублей - Живой офис разместил 4 миллиона акций по 129 рублей, общий объем IPO, проводившегося в секторе РИИ Московской биржи, составил 516 миллионов рублей. - Luxoft провёл IPO в Нью-Йорке по $17, посредине определенного ранее ценового диапазона $16-18. Это позволит привлечь почти $70 миллионов, половину из которых получит IBS Group Holding Limited - Alliance Oil Company разместила расписки (SDR) на 2,28 миллиона привилегированных акций новой эмиссии на Стокгольмской бирже по 280 шведских крон, что позволит ей, как и планировалось, привлечь порядка 638 миллионов шведских крон, или около $100 миллионов - Объем привлеченных средств девелопером ПИК в ходе SPO увеличился по итогам выкупа акций по преимущественному праву до $330 миллионов с первоначально объявленных $275 миллионов . Компания размещала акции по номиналу в 62,5 рубля, или с дисконтом к рыночной цене, которая к моменту начала размещения 29 мая была выше чуть более чем на 4 процента. - Qiwi разместила ADS по $17, таким образом её акционеры получили от IPO на Nasdaq $212,5 миллиона - ВТБ разместил 2,5 триллиона акций допэмиссии по 0,041 рубля за бумагу, или с 10-процентным дисконтом к текущей рыночной цене, на общую сумму 102,5 миллиарда рублей или $3,3 миллиарда

- Фосагро разместила, как и планировала, 11,1 миллиона акций по $14 за GDR (на одну акцию приходится три расписки), общий объем привлечения составил порядка $470 миллионов - Яндекс объявил, что акционеры компании, включая сооснователя и гендиректора Аркадия Воложа, продают около 7,4 процента ее акций по $22,75 за штуку и могут привлечь около $550 миллионов - Размещение 7 процентов акций Mail.ru Group от имени Ardoe Finance прошло по нижней границе - $34,25 за GDR - Московская биржа определила цену размещения акций в рамках IPO в 55 рублей - по нижней границе ранее объявленного ценового диапазона - и привлечет 15 миллиардов рублей, а в свободном обращении будет 30 процентов акций

ОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕНЕСЕНЫ В 2013 ГОДУ: - Сибирский антрацит - один из ведущих производителей высококачественного антрацита - сообщил о переносе IPO на $200 миллионов из-за рыночных условий и негативного отношения инвесторов к глобальному горнорудному сектору

ОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕНЕСЕНЫ В 2012 ГОДУ: - Промсвязьбанк отложил IPO на $350-400 миллионов, поскольку счел предложенную инвесторами цену заниженной. - O1 Properties отложила IPO из-за рыночной конъюнктуры, оценка компании составляла $0,977-1,078 миллиарда

ПЛАНИРОВАЛИСЬ В 2012 ГОДУ: - Вторресурсы, оперирующая площадками сбора и переработки металлолома, готовится к IPO на ММВБ - Южуралзолото может провести IPO в Лондоне, в ходе которого будет размещено 25 процентов акций - Vostok Energy планирует IPO в Лондоне в расчете на премиальный листинг и привлечение $300-400 миллионов - Связной может предложить инвесторам до 40 процентов акций в ходе IPO на LSE при оценке всей компании в $1,8-$2,6 миллиарда, привлечение может составить $0,7-1,0 миллиарда - Система-Галс может увеличить акционерный капитал почти в 2,5 раза, выпустив до 27,2 миллиона акций - Модный континент обсуждал IPO с объемом привлечения порядка $200 миллионов - ВКонтакте вела переговоры с инвестбанками о возможном IPO - Евроцемент рассматривал возможность IPO - Автодилер Независимость рассматривал IPO как один из источников финансирования инвестпрограммы - Genser планировал IPO, может привлечь от $300 миллионов - Русская медная компания рассматривала возможность IPO, сказали источники - ЮТВ-Медиа обсуждала возможность IPO, сказали источники - Банк Уралсиб собирался определиться с планами IPO - Металлоинвест планировал разместить в ходе IPO 20-30 процентов акций - Мечел может провести давно ожидаемое IPO добывающего подразделения Мечел-Майнинг - Ильюшин Финанс, входящая в ОАК, сохраняла планы размещения акций на бирже - СУЭК сохраняла планы IPO и ждет благоприятной конъюнктуры рынка - Уралхим, отложивший IPO весной 2010 года, говорил, что по-прежнему считает эту тему актуальной - Юг Руси обсуждала возможность IPO - Пента Агрогруп, подконтрольная Синергии, планировала привлечь 800 миллионов рублей путем продажи своих акций по открытой подписке. (Ольга Попова)