STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 29 октября 2013 9:47 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости сегодня:
    *Квартальная прибыль и показатели маржи Apple Inc 
сократились, хотя за этот период компания продала 33,8 миллиона
iPhone. При этом выручка в Китае, втором крупнейшем рынке для
Apple, выросла всего на 6 процентов, несмотря на появление двух
новых моделей смартфонов.
    *Центральный банк Индии, вероятно, повысит процентные ставки
во вторник, чтобы побороть высокую инфляцию и поддержать упавшую
рупию.
    *Потребительские расходы в Японии подскочили в сентябре на
фоне того, что покупатели опасаются роста налога с продаж в
следующем году.
    *Сенат может провести слушания по назначению Джанет Йеллен
на пост главы Федеральной резервной системы США 14 ноября,
сказал в понедельник представитель Сената.
    *Промышленное производство США выросло незначительно в
сентябре, а число контрактов на покупку жилья на вторичном рынке
упало наиболее сильно за последние 3,5 года.
 
    Отчеты компаний сегодня:
    Россия:
    Протек предоставит операционные результаты по 9 мес 13г
    Европа:
    UBS, Nokia, Dragon Oil, полный список 
    США:
    Electronic Arts Inc., United States Steel Corp., Goodyear
Tire & Rubber, полный список 
 
    Важная статистика сегодня: 
    Европа:
    11:00 МСК индекс доверия Gfk Германии
    13:30 МСК ипотечное кредитование в Великобритании
    США:
    16:30 МСК индекс цен производителей
    17:00 МСК индекс цен на жилье CaseShiller 20, % г/г
    18:00 МСК индекс доверия потребителей от Conference Board

    *Акции алмазной госмонополии Алросы ALRS.MM поднялись в день
завершения IPO выше рынка и по оборотам торгов почти догнали
"голубые фишки", тогда как фондовые индексы продолжают
колебаться в узком диапазоне.
    *Рубль дешевеет в понедельник, потеряв поддержку экспортеров
по завершении налогового периода и на фоне внутридневного
укрепления доллара на форексе. Рыночная активность может быть
ограничена ожиданиями итогов заседания ФРС США поздно вечером в
среду.
    *На торгах в Европе в понедельник наблюдалась
разнонаправленная динамика, по итогам дня индекс DAX 
снизился на 0,08 процента, а FSTE100 прибавил 0,07
процента. Участники рынка заняли выжидающую позицию перед
заседанием ФРС США.
    *Фондовые индикаторы США также не смогли определиться с
направлением. Индекс S&P500 вырос на 0,13 процента,
установив новый максимум, а Nasdaq и Dow Jones 
потеряли 0,08 и 0,01 процента соответственно. Участники рынка
предпочли умерить свой аппетит к росту в преддверии заседания
ФРС, от которого не ждут сюрпризов, но хотят подстраховаться.
    *Утром во вторник на торгах в Азии наблюдается нисходящая
динамика, к 09:24 МСК индексы Nikkei225 и SSEC 
теряют 0,7 и 1,03 процента. Участники рынка на фоне
неопределенности на Западе предпочли активно реагировать на
корпоративные новости. Пессимистичные показатели японской
Komatsu Ltd потянули за собой вниз весь фондовый рынок
Японии.
    *Нефтяные котировки сорта Brent теряют 0,36 процента
после бурного роста накануне и находятся вблизи $109,17 за
баррель.
    *Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,06
процента, корректируясь вниз после восходящей динамики последних
дней.
    *Александр Какаулин, старший персональный брокер БКС
считает, что Норникель сегодня может рекомендовать дивиденды в
размере $0,73‐1,03 на GDR, что соответствует дивидендной
доходности 5-6 процента.
    *Представитель КИТ Финанс Брокер Александр Ялыгин ждет
небольшого снижения российских фондовых индексов при открытии
торгов. "В начале предстоящей торговой сессии в Москве делаем
ставку на открытие фондовых индексов на 0,3-0,6 процента ниже
уровня предыдущего закрытия с последующим углублением коррекции
до отметки 1.500 пунктов по индексу ММВБ".

    История дня:
    29 октября 1929 года день биржевого краха Уолл-Стрит,
известный как "чёрный вторник".

    График дня:
    Промышленное производство и PMI - link.reuters.com/mep44s

    Основные индикаторы рынков к 09.24 МСК
    
  Индексы и   Последнее      Изм      % Изм    мес%    год% Изм
  Фьючерсы                                      Изм    
    MICEX      1511,51      7,03      0,47%    3,33%    2,49%
     RTS       1493,11      0,91      0,06%    4,96%    -2,22%
 MSCI Russia    823,07      -0,04     0,00%    4,76%    1,92%
  MSCI EMRG    1034,376     7,108     0,69%    4,75%    -1,97%
  FTSE RUS      886,13      -3,77    -0,42%    4,80%    0,30%
     IOB                                               
  FTSE 100     6725,82      4,48      0,07%    4,08%    14,04%
     DAX       8978,65      -7,09    -0,08%    4,47%    17,95%
   DJI 30      15568,93     -1,35    -0,01%    2,90%    18,81%
   S&P 500     1762,11      2,34      0,13%    4,79%    23,55%
 NASDAQ 100    3940,129    -3,232    -0,08%    4,47%    30,49%
 Nikkei 225    14294,97    -101,07   -0,70%   -1,11%    37,52%
  SHANGHAI     2133,869   -21,9295   -1,03%   -1,88%    -5,96%
                                                           
  RTS DEC3      148930       -90     -0,06%    4,67%    -2,65%
  S&P DEC3      1756,9       -2      -0,11%    4,93%    23,72%
                                                           
   Товары     Последнее      Изм      % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
 CRUDE DEC3     98,43       -0,25    -0,25%   -3,81%    7,20%
 BRENT DEC3     109,21      -0,4     -0,36%    0,78%    -1,71%
  WTI DEC3      98,44       -0,24    -0,24%   -3,80%    7,21%
  NGAS NOV3     3,557      -0,012    -0,34%   -0,08%    6,15%
  GOLD DEC3     1355,4       3,2      0,24%    2,14%   -19,24%
 SILVER DEC3    22,535     -0,003    -0,01%    3,81%   -25,80%
                                                           
   Товары     Последнее      Изм      % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
 ALLUM CASH      1839        32       1,77%    2,00%    -9,85%
 COPPER CASH     7161        35       0,49%   -1,78%    -9,53%
 NICKEL CASH    14460        75       0,52%    4,33%   -15,36%
                                                           
   Валюты     Последнее      Изм      % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
   USD/RUB      31,91      -0,003    -0,01%   -1,45%    4,44%
   EUR/RUB     43,9425      -0,06    -0,14%    0,43%    9,08%
   EUR/USD      1,3775     -0,0009   -0,07%    1,86%    4,40%
 


    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)