STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 31 октября 2013 9:58 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости сегодня:
    -Федеральная резервная система США сохранила диапазон
ключевой процентной ставки в пределах 0,00-0,25 процента годовых
и объем выкупа активов на уровне $85 миллиардов в месяц, как и
ожидали участники рынка.
    -Банк Японии, как ожидается, пересмотрит свой прогноз
экономического роста до 1,5 процента на очередной финансовый год
благодаря ожиданиям стимулирующих мер правительства с целью
компенсировать замедление экспорта в Азию.
    -Facebook Inc в среду продемонстрировал сильный рост
рекламного бизнеса мобильного подразделения, но разочаровал
инвесторов, заявив, что не будет увеличивать частоту показов
рекламных объявлений в лентах пользователей.
 
    Отчеты компаний сегодня:
    Россия:
    Норникель и Черкизово предоставят операционные результаты по
итогам 3 кв 13г, Энел ОГК-5 МСФО, 9 мес 13г
    Европа:
    Danske Bank, Air France, Nokian Tyres, полный список
 
    США:
    Exxon Mobil Corp., ConocoPhillips, MasterCard Inc. полный
список 
 
    Статистика сегодня: 
    Европа:
    11:00 МСК индекс доверия Gfk Германии
    11:00 МСК индекс цен на жилье Великобритании по расчету
Nationwide
    14:00 МСК уровень безработицы стран зоны евро
    США:
    16:30 МСК личные доходы
    16:30 МСК количество первичных заявок на пособие по
безработице
    17:45 МСК чикагский индекс менеджеров по снабжению

    *Акции ВТБ VTBR.MM в среду лидируют в первом эшелоне после
того, как расчет рынка на падение котировок вслед за истечением
периода lock-up не оправдался. По итогам дня
индекс ММВБ потерял 0,01 процента, а РТС 
прибавил 0,11 процента.
    *Рубль в среду умеренно подорожал до границы
безынтервенционной области на фоне смещения рыночного баланса в
сторону продавцов валюты. 
    *Неоднородная динамика наблюдалась и на торгах в Европе,
индекс DAX снизился на 0,13 процента, а FSTE100 
прибавил 0,04 процента. Среди корпоративных историй стоит
выделить рост акций  Volkswagen и Orkla.
    *Индексы США завершили торговую сессию среды нисходящей
динамикой, по итогам дня S&P 500 потерял 0,49 процента,
прервав четырехдневную серию роста, а Nasdaq и Dow Jones
 снизились на 0,55 и 0,39 процента соответственно.
Причиной снижения стали заявления ФРС США, а также мнение
регулятора о слабых перспективах роста экономики страны.
    *Утром в четверг на торгах в Азии сохраняются пессимистичные
настроения, к 09:20 МСК индексы Nikkei225 и SSEC 
теряют 0,35 и 0,75 процента соответственно. Помимо внешних
настроений на рынок Японии оказывают давление корпоративные
результаты  Toshiba Corp и Honda Motor Co Ltd.
    *Нефтяные котировки марки Brent теряют 0,28 процента
и находятся вблизи отметки $109,5 за баррель.
    *Фьючерсный контракт на индекс S&P  снижается на 0,4
процента.
    *Главный аналитик UFS Investment Company Алексей Козлов
полагает, что индекс ММВБ сегодня стартует со снижения к уровню
1.500 пунктов, однако в течение дня большая часть утреннего
снижения может быть компенсирована. "По нашему мнению индекс
ММВБ сегодня будет находиться в диапазоне 1490–1520 пунктов", -
добавил он.
    *Аналитик БД Открытие Андрей Кочетков считает международные
инвесторы могут начать фиксировать прибыль по рискованным
активам, репатриируя капитал в доллар США после того, как стали
известны итоги заседания ФРС. Для российского рынка это означает
ослабление интереса нерезидентов. Конечно, многое будет
определено статистикой за четвертый квартал, но он традиционно
является наиболее благоприятным периодом в экономике США и
еврозоны благодаря повышенной потребительской активности.
"Поэтому можно ожидать дальнейшего улучшения в экономике США и
еврозоны, что повысить вероятность сокращения количественных
стимулов ФРС в зимний период. Впрочем, повышение
потребительского спроса также обеспечивает устойчивость экспорта
сырьевых товаров из РФ, что должно ограничить негативное влияние
возможных изменений политики ФРС на российские активы", -
считает он.
    *Руководитель направления анализа отраслей и рынков капитала
Промсвязьбанка Евгений Локтюхов считает, что российский рынок
акций ближайшие 1-2 дня может оказаться под некоторым давлением
из-за ухудшения настроений на глобальных рынках. Но до тех пор,
пока индекс ММВБ не опустится ниже отметки 1.485-1.495 пунктов,
сценарий продолжения роста с ближайшей целью в районе недавних
максимумов (1.535 пунктов по индексу ММВБ) сохраняет свою
актуальность. "В настоящее время конъюнктурно российский рынок
остается привлекательным: он положительно переоценился к нефти
Brent по мере притока капитала на ожиданиях упрощения доступа
нерезидентов к рынку в следующем году", - добавил аналитик.

    История дня:
    31 октября 2011 года, согласно расчётам Фонда
народонаселения ООН, на Земле родился семимиллиардный житель.

    График дня:
    Уровень доверия потребителей по еврозоне - link.reuters.com/tyb25s

    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
 Индексы и  Последнее      Изм      % Изм    мес%    год% Изм
 Фьючерсы                                     Изм    
   MICEX       1516       -0,17    -0,01%    3,64%    2,80%
    RTS      1493,14      1,58      0,11%    4,97%    -2,22%
   MSCI       823,06      1,07      0,13%    4,76%    1,92%
  Russia                                             
 MSCI EMRG   1042,751     5,988     0,58%    5,60%    -1,18%
 FTSE RUS     891,33      2,86      0,32%    5,41%    0,89%
    IOB                                              
 FTSE 100     6777,7      2,97      0,04%    4,88%    14,92%
    DAX      9010,27     -11,77    -0,13%    4,84%    18,36%
  DJI 30     15618,76    -61,59    -0,39%    3,23%    19,19%
  S&P 500    1763,31      -8,64    -0,49%    4,86%    23,64%
  NASDAQ     3930,62     -21,718   -0,55%    4,22%    30,17%
    100                                              
  Nikkei     14451,41    -50,94    -0,35%   -0,03%    39,02%
    225                                              
 SHANGHAI   2160,4634   -16,1059   -0,75%   -0,65%    -4,79%
                                                         
 RTS DEC3     147960      -710     -0,48%    3,98%    -3,28%
 S&P DEC3     1753,5      -7,1     -0,40%    4,73%    23,48%
                                                         
  Товары    Последнее      Изм      % Изм    мес%    год% Изм
                                              Изм    
   CRUDE       96,5       -0,27    -0,28%   -5,70%    5,10%
   DEC3                                              
   BRENT      109,55      -0,31    -0,28%    1,09%    -1,40%
   DEC3                                              
 WTI DEC3     96,52       -0,25    -0,26%   -5,68%    5,12%
 NGAS DEC3    3,639       0,019     0,52%    2,22%    8,59%
 GOLD DEC3    1339,9      -9,4     -0,70%    0,97%   -20,16%
  SILVER      22,42      -0,563    -2,45%    3,28%   -26,17%
   DEC3                                              
                                                         
  Товары    Последнее      Изм      % Изм    мес%    год% Изм
                                              Изм    
   ALLUM      1843,5      -5,5     -0,30%    2,25%    -9,63%
   CASH                                              
  COPPER      7275,5       60       0,83%   -0,21%    -8,08%
   CASH                                              
  NICKEL      14555        35       0,24%    5,01%   -14,81%
   CASH                                              
                                                         
  Валюты    Последнее      Изм      % Изм    мес%    год% Изм
                                              Изм    
  USD/RUB    32,0553     0,0603     0,19%   -1,00%    4,92%
  EUR/RUB     43,89       -0,04    -0,09%    0,31%    8,95%
  EUR/USD     1,3709     -0,0026   -0,19%    1,37%    3,90%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

 (Никита Павлов)