1 ноября 2013 г. / , 03:04 / через 4 года

ПОВТОР-Новосибирская обл размещает облигации на 5 млрд р с купоном 7,79%, спрос 10 млрд р

МОСКВА, 31 окт (Рейтер) - Новосибирская область установила в ходе размещения облигаций серии 34015, объемом 5,0 миллиарда рублей и сроком обращения 5 лет, ставку 1-го купона в размере 7,79 процента годовых, сказал Рейтер Алексей Безрукавников, вице-президент отдела первичных размещений долговых бумаг Sberbank CIB, одного из организаторов выпуска.

В ходе конкурса по определению процентной ставки 1-го купона участниками торгов было подано 100 заявок на общую сумму свыше 10,6 миллиардов рублей в диапазоне 7,00-8,05 процента годовых. Совокупный спрос на бумаги составил более 10 миллиардов рублей, а индикативный диапазон ставки был снижен с 7,95-8,20 процента до финального 7,80 процента годовых.

Эмитент вышел на рынок публичного долга после шестилетнего перерыва и стал одним из фаворитов в первичном предложении "субфедов".

Cпрос инвесторов поддержало и повышение рейтинга области до уровня "BBB-" агентством Fitch Ratings накануне.

"Мы считаем итоги размещения удачными, а повышение рейтинга только подогрело интерес инвесторов", - сказал Безрукавников.

Ставка купона в размере 7,79 процента годовых соответствует эффективной доходности к погашению 8,02 процента годовых.

Дюрация займа составила 3,49 года. Погашение будет осуществляться амортизационными частями - по 15 процентов в дату выплаты 10-го и 14-го купона, по 25 процентов - в дату выплаты 16-го и 20-го купона и 20 процентов - в дату выплаты 18-го купона. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below