ПОВТОР-Новосибирская обл размещает облигации на 5 млрд р с купоном 7,79%, спрос 10 млрд р

Пятница, 1 ноября 2013 6:00 MSK
 

МОСКВА, 31 окт (Рейтер) - Новосибирская область установила в ходе размещения облигаций серии 34015, объемом 5,0 миллиарда рублей и сроком обращения 5 лет, ставку 1-го купона в размере 7,79 процента годовых, сказал Рейтер Алексей Безрукавников, вице-президент отдела первичных размещений долговых бумаг Sberbank CIB, одного из организаторов выпуска.

В ходе конкурса по определению процентной ставки 1-го купона участниками торгов было подано 100 заявок на общую сумму свыше 10,6 миллиардов рублей в диапазоне 7,00-8,05 процента годовых. Совокупный спрос на бумаги составил более 10 миллиардов рублей, а индикативный диапазон ставки был снижен с 7,95-8,20 процента до финального 7,80 процента годовых.

Эмитент вышел на рынок публичного долга после шестилетнего перерыва и стал одним из фаворитов в первичном предложении "субфедов".

Cпрос инвесторов поддержало и повышение рейтинга области до уровня "BBB-" агентством Fitch Ratings накануне.

"Мы считаем итоги размещения удачными, а повышение рейтинга только подогрело интерес инвесторов", - сказал Безрукавников.

Ставка купона в размере 7,79 процента годовых соответствует эффективной доходности к погашению 8,02 процента годовых.

Дюрация займа составила 3,49 года. Погашение будет осуществляться амортизационными частями - по 15 процентов в дату выплаты 10-го и 14-го купона, по 25 процентов - в дату выплаты 16-го и 20-го купона и 20 процентов - в дату выплаты 18-го купона. (Елена Орехова)