Дочерний банк Volkswagen в РФ размещает облигации на 5 млрд р под 7,9-8,16%

Пятница, 1 ноября 2013 16:39 MSK
 

МОСКВА, 1 ноя (Рейтер) - Фольксваген банк РУС, представляющий в РФ международный концерн Volkswagen Financial Services AG, объявил предварительные параметры размещения дебютного выпуска облигаций 7-й серии, объемом 5,0 миллиарда рублей, сроком обращения 5 лет и офертой через 3 года, предварительная дата размещения - вторая половина ноября.

Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона составляет 7,75-8,00 процента годовых и соответствует доходности к оферте 7,90-8,16 процента годовых.

Выпуск имеет рейтинги "A-" от S&P и Fitch и обеспечен прямым поручительством головной Volkswagen Financial Services AG, 100-процентной "дочки" Volkswagen AG, с рейтингом "А-" по шкале S&P и "А3" - по шкале Moody's.

Организаторы - Райффайзенбанк и Росбанк.

Фольксваген банк РУС зарегистрировал в августе 13 выпусков облигаций совокупным объемом 50 миллиардов рублей. (Елена Орехова)