Тульская обл размещает облигации на 5 млрд р под 8,08-8,35%, 3,5г

Пятница, 1 ноября 2013 16:58 MSK
 

МОСКВА, 1 ноя (Рейтер) - Тульская область планирует на
период с 13 по 15 ноября сбор заявок на участие в размещении
облигаций серии 34003, объемом 5,0 миллиарда рублей и сроком
обращения 3,5 года. 
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона
составляет 7,85-8,10 процента годовых и соответствует доходности
к погашению 8,08-8,35 процента годовых. 
    Регион вышел на рынок публичного долга в прошлом году после
6-летнего перерыва, разместив облигации серии 34002, объемом 5,0
миллиарда рублей и сроком обращения 3 года, с купоном 8,60
процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                34003
 Кредитный рейтинг                                   -/-/ВВ
 Объем эмиссии, млн р                                 5.000
 Срок обращения, лет                                    3,5
 Дюрация, лет                                           2,2
 Выплата купона                                4 раза в год
 Амортизация                     10 прц в дату выплаты 2-го
                              купона, 25 прц - 6-го и 10-го
                                   купонов, 40 прц - в дату
                                      выплаты 14-го купонов
 Ориентир купона, прц                             7,85-8,10
 Ориентир доходности, прц                         8,08-8,35
 Открытие книги заявок                            13 ноября
 Закрытие книги заявок                            15 ноября
 Размещение                                       21 ноября
 Организаторы                     ВТБ Капитал, Газпромбанк,
                                               Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)