STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 5 ноября 2013 9:50 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости сегодня:
    - Китай нуждается в устойчивом экономическом росте на уровне
7,2 процента ради стабильного рынка труда, заявил премьер Ли
Кэцян. Впервые за долгое время один из руководителей Китая
назвал ориентир роста для второй крупнейшей экономики мира.
    - Япония рассматривает вопрос о предоставлении льготных
кредитов государственных банков для поддержки экспорта военных
самолетов, первой подобной продажи с конца Второй мировой войны.
    - Компания BlackBerry Ltd прекратила поиски
покупателя в понедельник, а ее гендиректор ушел в отставку, что
вызвало 16-процентное падение акций компании, в спасение которой
рынок верит всё меньше.
    - Лаел Брейнард, главный экономический дипломат Казначейства
США уйдет в отставку, сообщил американский минфин на фоне слухов
о включении Брейнард в число кандидатов в совет ФРС.
    - Компания Twitter Inc подняла верхнюю границу ценового
диапазона IPO на 25 процентов и закроет книги заявок на день
раньше, что сигнализирует о высоком спросе.
    
    Отчеты компаний сегодня:
    Россия:
    КТК предоставит операционные результаты по итогам 3 кв 13г
    Европа:
    Banca Generali, CSR; полный список 
    США:
    Emerson Electric., Fossil, Inc., Twenty-First Century Fox
Inc; полный список 
    
    Важная статистика сегодня: 
    Европа:
    14:00 МСК индекс цен производителей стран зоны евро
    США:
    19:00 МСК Непроизводственный индекс менеджеров по снабжению
по расчёту Института управления поставками (ISM)
    
    * В пятницу акции Норникеля и Башнефти 
 упали за неделю из-за фактической дивидендной
"отсечки", а бумаги ВТБ VTBR.MM выгодно выделялись на фоне
Сбербанка SBER.MM после истечения периода lock-up. По итогам дня
индекс ММВБ прибавил 0,33 процента, а РТС 
снизился на 0,35 процента.  
    * Рубль в пятницу подешевел до двухнедельных минимумов
против доллара США вслед за мировыми площадками из-за спекуляций
вокруг приближения сроков завершения стимулирующих программ ФРС
и возможности смягчения монетарной политики ЕЦБ. 
    * Ожидания монетарного стимулирования со стороны ЕЦБ в
совокупности с ростом акций  HSBC позволили европейским
индексам подняться до максимального за последние пять лет уровня
в понедельник, 4 ноября. По итогам дня DAX и FSTE100
 выросли на 0,33 и 0,43 процента соответственно.
    * Фондовые индексы США завершили первые торги недели ростом,
объемы торгов на протяжении дня были незначительны. Участники
рынка не готовы совершать активные действия по нескольким
причинам. Во-первых, индекс S&P500 находится вблизи
исторических максимумов, а во-вторых, в пятницу ожидается
публикация данных о безработице в США в октябре, которые помогут
понять дальнейшие шаги ФРС. По итогам дня индексы S&P 500 
и Nasdaq прибавили 0,36 и 0,37 процента соответственно,
а Dow Jones на фоне блеклых корпоративных отчетностей
прибавил 0,15 процента.
    * Утром во вторник на торгах в Азии индекс Nikkei225 
прибавляет 0,06 процента, японский индекс прервал нисходящую
динамику и корректируется вверх. К 09:20 МСК индекс  SSEC
 падает на 0,42 процента. Пессимизм посеяел премьер Китая
Ли Кэцян, намекнув на смену курса и ужесточение
денежно-кредитной политики после пленума партии в эти выходные.
    * Нефтяные котировки сорта Brent прибавляют 0,09
процента, корректируясь вверх после провала ранее. Цены
находятся чуть выше уровня $106 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,06
процента.
    * Евгений Селянский, старший вице-президент БКС отмечает,
что мировые рынки продолжают находиться вблизи максимумов,
отражая рост оптимизма участников торгов, связанный с хорошей
макростатистикой и продолжением действия программы QE3. 
Выходящая статистика PMI этот оптимизм укрепляет. Более половины
экспорта России приходится на страны Европы, экономика которой
достигла дна во втором квартале и начала восстанавливаться в
третьем. Окончание самой сильной рецессии за все время
существования Евросоюза – положительный сигнал не только для
России, но и для  всех развивающихся стран. Спред между
развивающимися фондовыми рынками и индексом S&P сходился
последние месяцы. "Я ожидаю продолжения данной тенденции на фоне
роста аппетита к рискам. На мой взгляд, до конца недели, индекс
ММВБ может пробить отметку 1540 пунктов, а до конца года достичь
диапазона 1650-1700 пунктов. Лучше рынка в ближайшее время,
могут стать бумаги ВТБ и Газпрома. С
фундаментальной точки зрения, ВТБ один их самых
дешевых банков в Восточной Европе. В бумагах Газпрома,
драйверами будут сильнейший рост экспорта газа в Европу и
подписание контракта на поставку газа в Китай до конца текущего
года", - добавил Селянский.
    * Михаил Аристакесян, начальник отдела анализа информации
мировых рынков УК Финам ожидает позитивного открытия на рынке
акций. "Отсутствие чётких дат начала сворачивания QE3 во
вчерашних высказываниях трёх высокопоставленных представителей
ФРС Пауэла, Розенгрена и Булларда должно придать силы "быкам". В
то же время, не ожидаем значительного роста в преддверии пленума
ЦК компартии Китая, который пройдёт с 9 по 12 ноября", -
отмечает аналитик.
    * Аналитик КИТ Финанс Брокер Александр Ялыгин делает ставку
в начале предстоящей торговой сессии в Москве на открытие
фондовых индексов на уровне предыдущего закрытия с последующим
движением в боковике 1510-1530 пунктов по индексу ММВБ.
    
    История дня:
    5 ноября 2002 года введено положение ЦБР № 203-П "О порядке
проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных
операций с кредитными организациями в валюте Российской
Федерации".
    
    График дня:
    Доходность страховых компаний - link.reuters.com/dyg25t


    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
 Индексы и   Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
  Фьючерсы                                    Изм    
 MICEX          1515,15      4,94    0,33%    0,33%     2,74%
 RTS            1475,18     -5,24   -0,35%   -0,35%    -3,39%
 MSCI            816,44      0,97    0,12%   -0,14%     1,10%
 Russia                                              
 MSCI EMRG     1027,063    -0,806   -0,08%   -0,71%    -2,67%
 FTSE RUS        880,67     -3,81   -0,43%   -0,43%    -0,32%
 IOB                                                 
 FTSE 100       6763,62     28,88    0,43%    0,48%    14,68%
 DAX            9037,23      29,4    0,33%    0,04%    18,72%
 DJI 30        15639,12     23,57    0,15%    0,60%    19,34%
 S&P 500        1767,93      6,29    0,36%    0,65%    23,96%
 NASDAQ 100    3936,591    14,549    0,37%    0,43%    30,37%
 Nikkei 225    14210,17       8,6    0,06%   -0,82%    36,70%
 SHANGHAI     2149,6345   -8,9455   -0,42%    0,37%    -5,27%
                                                             
 RTS DEC3        147190      -190   -0,13%   -0,33%    -3,78%
 S&P DEC3        1761,9      -1,1   -0,06%    0,62%    24,07%
                                                         
   Товары    Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                              Изм    
 CRUDE DEC3       94,62         0    0,00%   -1,83%     3,05%
 BRENT DEC3      106,32      0,09    0,08%   -2,32%    -4,31%
 WTI DEC3         94,61     -0,01   -0,01%   -1,84%     3,04%
 NGAS DEC3        3,437    -0,008   -0,23%   -4,02%     2,57%
 GOLD DEC3       1314,4      -0,3   -0,02%   -0,70%   -21,68%
 SILVER           21,67     -0,03   -0,14%   -0,90%   -28,64%
 DEC3                                                
                                                         
   Товары    Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                              Изм    
 ALLUM CASH        1788     -29,5   -1,62%   -2,45%   -12,35%
 COPPER            7180     -75,5   -1,04%   -0,75%    -9,29%
 CASH                                                
 NICKEL           14260      -320   -2,19%   -1,76%   -16,53%
 CASH                                                
                                                         
   Валюты    Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                              Изм    
 USD/RUB         32,373   -0,0845   -0,26%    0,92%     5,96%
 EUR/RUB        43,6725   -0,0705   -0,16%    0,33%     8,41%
 EUR/USD           1,35   -0,0013   -0,10%   -0,60%     2,32%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)