Twitter повысил ценовой коридор IPO на фоне высокого спроса

Вторник, 5 ноября 2013 10:30 MSK
 

НЬЮ-ЙОРК/САН-ФРАНЦИСКО, 5 ноя (Рейтер) - Twitter Inc повысил в понедельник верхнюю границу ценового коридора IPO на 25 процентов и намерен закрыть книгу заявок на день раньше, что указывает на высокий спрос инвесторов.

Сервис микроблогов повысил ценовой диапазон IPO до $23-25 c $17-20 за акцию, но при этом сохранил объем размещения на уровне 70 миллионов акций. Таким образом, в рамках IPO компания может привлечь до $2 миллиардов в случае, если будет реализован опцион на доразмещение еще на 10,5 миллиона акций.

Twitter планирует закрыть книгу заявок вечером во вторник по московскому времени (21.00 МСК), на день раньше, чем ожидалось, из-за сильного спроса, сообщили два осведомленных источника.

Прайсинг должен состояться в среду, а в четверг акции начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

По данным eMarketer, в соответствии с новым ценовым диапазоном компания оценивается в сумму до $13,6 миллиарда, или в 12,5-13,6 прогнозной выручки на 2014 год. Facebook и LinkedIn Corp торгуются на уровне 12 прогнозных выручек на 2014 год.

По словам источников, спрос среди институциональных инвесторов был настолько высок, что окончательный прайсинг будет даже выше озвученного в понедельник диапазона.

Twitter - самая популярная компания Кремниевой долины, проводящая первичное размещение акций с момента IPO Facebook. Однако оценка ее стоимости на данный момент - до $13,6 миллиарда - значительно уступает оценке Facebook в $100 миллиардов. (Оливия Оран, Джерри Ши, перевел Антон Колодяжный)