Владелец Smithfield Foods хочет привлечь от IPO до $6 млрд

Среда, 6 ноября 2013 11:50 MSK
 

МОСКВА, 6 ноя (Рейтер) - Китайская Shuanghui International Holdings, которая ранее в этом году купила американского производителя свинины Smithfield Foods, наняла банки для IPO в Гонконге, желая привлечь до $6 миллиардов, что может стать крупнейшим размещением в этом регионе за четыре года.

Потенциальный объем IPO может измениться. В то время как один знакомый с ситуацией источник сказал, что компания может привлечь до $6 миллиардов, другой источник сказал, что сделка вероятно составит $3-4 миллиарда.

IPO позволит Shuanghui вернуть долги, привлеченные на покупку Smithfield за $4,7 миллиарда, а также выйти из компании таким инвесторам как CDH, одной из крупнейших в Китае частных инвесткомпаний, которая уже давно хотела продать свою долю в Shuanghui.

Размещение ожидается во втором квартале 2014 года. Shuanghui назначила организаторами IPO BOC International, Citic Securities International, Goldman Sachs, Morgan Stanley , Standard Chartered и UBS, сказали источники, знакомые с ситуацией.

Представитель Shuanghui отказался от комментариев.

Сделка с Smithfield стала крупнейшей за всю историю покупкой китайской компанией американской фирмы, которая объединила крупнейшего в мире производителя свинины и крупнейшего мясопереработчика Китая.

Несмотря на сопротивление политиков в Вашингтоне, сделка была закрыта в сентябре, позволив Shuanghui напрямую продавать товары Smithfield по всему Китаю, чтобы удовлетворить огромный спрос населения.

(Фиона Лау и Эльцио Баррето, перевел Антон Зверев)