Газпромбанк дал ориентиры доходности евробондов во франках

Среда, 6 ноября 2013 17:52 MSK
 

МОСКВА, 6 ноя (Рейтер) - Третий по величине банк РФ Газпромбанк размещает трехлетние евробонды объемом до 200 миллионов швейцарских франков, ориентируя инвесторов на доходность около 2,448 процента годовых, сообщил Рейтер источник в финансовых кругах.

Ориентир доходности предполагает премию около 220 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Индикативная ставка купона - 2,375 процента.

Книга закрывается в среду.

Организаторы сделки - Deutsche Bank, UBS и ГПБ-Финанс .

Осеннее окно на швейцарском рынке открыл Газпром, продав 6-летние евробонды на 500 миллионов франков (около $550 миллионов) под 2,85 процента. За ним последовал ВТБ, разместив 4,5-летние евробонды на 300 миллионов франков (около $335 миллионов) под 2,90 процента.

(Лидия Келли. Текст Оксаны Кобзевой)