Цель Twitter во время IPO: не стать вторым Facebook

Пятница, 8 ноября 2013 15:31 MSK
 

МОСКВА, 8 ноя (Рейтер) - Когда главный финансовый директор Twitter планировал первичное публичное размещение акций в этом году, у него была одна задача - чтобы компания не стала вторым Facebook.

Финдиректор Майк Гупта измучил банки вопросами о том, как избежать проблем, с которыми столкнулся Facebook во время IPO, детально спрашивая, как правильно выбрать биржу или как общаться с аналитиками.

"Они действительно тщательно впитывали всю информацию, - сказал один из людей, работавших над IPO. - Они хотели много разных точек зрения, чтобы убедиться, что они сделали это правильно".

И в итоге Twitter принял отличные от конкурирующей соцсети решения. Facebook назначил главным организатором размещения Morgan Stanley, в то время как Twitter выбрал Goldman Sachs. Facebook прошел листинг на Nasdaq, где начало торгов его акциями было омрачено сбоями, а Twitter решил размещаться на NYSE.

Twitter убедился, что его акции проданы по достаточно низкой цене, чтобы привлечь сильный интерес, который бы привел к росту бумаг в первые дни торгов. Акции Facebook рухнули в первые дни после IPO.

Банкиры сказали, что Гупта и директор по связям с инвесторами Нильс Эрдманн также внимательно изучили что сработало, а что нет, для других компаний сектора, которые стали публичными, - Pandora Media Inc, Zynga Inc и LinkedIn Corp.

Главным игроком в процессе IPO был Энтони Ното из Goldman. Работающий в Нью-Йорке некогда известный аналитик по фондовому рынку, Ното ушел из Goldman в 2008 году, чтобы возглавить Национальную футбольную лигу. Он вернулся в фирму спустя два года и стал руководителем направления технологий, медиа и телекомов.

Ното в этом году собрал команду номер один в США по проведению IPO компаний технологического сектора, и Goldman с января провел уже 16 таких размещений.

Те, кто работал с Ното, хвалят его сдержанный, без излишеств, стиль.   Продолжение...