Владелец Мадам Тюссо Merlin провел IPO на 957 млн фунтов

Пятница, 8 ноября 2013 17:59 MSK
 

8 ноя (Рейтер) - Merlin Entertainments, одним из активов которого является всемирно известный музей восковых фигур Мадам Тюссо, разместил акции в ходе IPO в верхней части диапазона и привлек 957 миллионов фунтов стерлингов, включая деньги для компании.

Акции были проданы по 315 пенсов, после чего уже в дебютный день торгов они выросли на 12 процентов. Первоначально диапазон цены составлял 280-330 пенсов.

Всего было размещено 30 процентов акций компании, управляющей 99 туристическими объектами в 22 странах мира, которая по итогам IPO была оценена в 3,5 миллиарда фунтов, или $5,6 миллиарда.

Компания завершила размещение раньше первоначально определенного срока из-за высокого спроса. По ее данным, 87,5 процента размещения ушло в руки институциональных инвесторов, включая пенсионные фонды, розничные инвесторы получили 12,5 процента от объема IPO.

По словам источника, знакомого с деталями размещения, книга заявок была переподписана 9 раз по цене 315 пенсов.

Организаторами размещения выступили Goldman Sachs, Barclays, Citi, Morgan Stanley и Lazard в роли финансового советника.

По мнению управляющего директора Merlin Ника Варни, инвесторов привлекла история растущего бизнеса, способного генерировать существенные потоки наличности.

Компания думала об IPO и раньше, но отложила его в 2010 году из-за сложных рынков. Укрепление фондовых индексов в 2013 году стимулировало возрождение рынка первичных размещений после нескольких лет застоя, обусловленной финансовым кризисом.

В ходе IPO основные владельцы компании - фонды прямых инвестиций Blackstone Group и CVC сократили свои доли в компании, как и ряд членов менеджмента и сотрудников компании, а также и голландская инвестиционная фирма Kirkbi A/S, которая также владеет контролем над Lego Group.

Merlin планирует экспансию в США и Китай в будущем году, включая открытие музеев Мадам Тюссо в Сан-Франциско и Пекине. Компания также развивает проект парка Legoland в Дубае и потенциальные туристические проекты в Японии и Южной Корее. (Перевела Ольга Попова)