ВЭБ-лизинг размещает облигации на 10 млрд р с купоном 8,25%, спрос 19 млрд р

Пятница, 8 ноября 2013 19:44 MSK
 

МОСКВА, 8 ноя (Рейтер) - Лизинговая "дочка" государственной финансовой корпорации Внешэкономбанк, ВЭБ-лизинг, завершила сбор заявок на приобретение облигаций 12-й и 13-й серии объемом по 5,0 миллиарда рублей каждый и сроком обращения 10 лет и установила ставку 1-го в размере 8,25 процента годовых, сообщил Sberbank CIB, один из организаторов выпуска.

В ходе маркетинга было подано 54 заявки инвесторов в диапазоне ставки от 7,90 до 8,50 процента годовых: общий объем спроса составил 19 миллиардов рублей, было принято решение об акцепте 42 заявок инвесторов.

Индикативная ставка купона составляла 8,25-8,50 процента годовых, соответствуя доходности к погашению 8,42-8,68 процента годовых.

Дюрация выпусков - 2,87 года, амортизация предусматривает погашение по 12,5 процента номинальной стоимости в первые 5 лет обращения.

Расчеты по сделке пройдут 12 ноября.

Организаторы размещения Sberbank CIB, ВЭБ Капитал и ВТБ Капитал. (Елена Орехова)