STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 11 ноября 2013 9:52 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Спасатели прикладывают все усилия, чтобы добраться до
разоренных городов и деревень в центральной части Филиппин в
понедельник, стараясь доставить гуманитарную помощь пострадавшим
от мощного тайфуна, из-за которого погибло около 10.000 человек
и остались без крова более 600.000 человек.
    - Джанет Йеллен, будучи первой женщиной, которая может
встать у руля ФРС США, будет вынуждена защищать ультра-мягкий
подход к денежно-кредитной политике.
    - Инфляция в Китае в годовом исчислении выросла до
восьмимесячного максимума и составила 3,2 процента в октябре
2013 года. Причиной ускорения роста цен, вызвавшего опасения
рынков по поводу ужесточения денежной политики, стал сезонный
рост расходов на питание.
    - Законодатели США заявили в воскресенье, что они стремятся
ужесточить санкции в отношении Ирана.
    
    Отчеты компаний:
    Европа
    Unicredit, Gigaset, Dignity PLC, полный список
 
    
    *Распродажи на зарубежных площадках, ожидания сворачивания
стимулов ФРС США раньше сроков и исключение нескольких компаний
из индекса MSCI Russia привели к падению российских акций в
пятницу, и участники торгов ждут плавного снижения индексов в
течение следующей недели.
    *Рубль отметился на восьминедельных минимумах против доллара
на вечерних торгах неудачной для себя пятницы; против него
сыграли локальный спрос на валюту и реакция рынков на сильную
трудовую статистику США, чреватую скорым сокращением источника
дешевых ресурсов от Федерального резерва.
    *Европейские акции проявили разнонаправленную динамику в
пятницу на фоне снижения рейтинга Франции, хотя многие инвесторы
считают, что признаки восстановления мировой экономики будут
поддерживать рынок акций в долгосрочной перспективе. По итогам
дня индекс DAX снизился на 0,03 процента, а FSTE100
 прибавил 0,17 процента.
    *Фондовые индексы США выросли в пятницу, причинами для роста
стали сразу два фактора: высокий уровень средней заработной
платы, а также просадка индексов накануне. По итогам дня S&P 500
 и Nasdaq выросли на 1,34 и 1,6 процента, а Dow
Jones прибавил 1,08 процента. 
    *Утром в понедельник на торгах в Азии преобладают
оптимистичные настроения, к 9:20 МСК индекс Nikkei225 
прибавляет 1,16 процента, отыгрывая позитивные новости из США, а
также надежды на восстановление мировой экономики. Индекс SSEC
 снижается на 0,12 процента. Причиной снижения акций в
Шанхае стали макроэкономические показатели. 
    *Нефтяные котировки сорта Brent прибавляют 0,38
процента, укрепляясь выше уровня $105,5 за баррель.
    *Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,12
процента.
    *Руководитель Отдела информации и анализа мировых рынков ИК
Финам Михаил Аристакесян отмечает, что данные по США в пятницу и
Китаю в субботу были позитивными и позволяют говорить о том, что
две крупнейшие экономики мира достаточно неплохо противостоят
текущим проблемам, и с осторожным оптимизмом смотреть в будущее.
"Однако, следствием этих данных стали опасения участников рынка
о скором начале "ужесточения" монетарной политики, что будет
негативным фактором для развивающихся рынков, так как из-за
роста процентных ставок в Америке, капитал из этих стран будет
уходить в США. Поэтому мы ожидаем, что динамика рынков акций,
включая российский, будет уступать американскому", - сказал
эксперт.
    *"На этой неделе наибольшее внимание будет приковано к
результатам съезда Коммунистической партии Китая. После
оглашения результатов съезда не исключены серьезные движения в
валютах и товарной группе (особенно золоте, нефти и меди).
Другой немаловажный фактор - поведение Treasuries. После
публикации пятничных данных бонды резко упали. Рост ставок в США
вызвал аналогичное движение в азиатском регионе, думаю, схожая
динамика будет и на отечественном рынке ОФЗ. В целом, акции
сейчас менее интересны, наибольший интерес представляют движения
в суверенных бондах и на валютном рынке", - сказал управляющий
активами ИК Проспект Наиль Габидуллин.
    
    История дня:
    11 ноября 1936 года в Англии впервые в мире по телевидению
был показан прогноз погоды.
    
    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
  Индексы и    Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
   Фьючерсы                                     Изм    
    MICEX       1489,55     -19,7    -1,31%   -1,37%    1,01%
     RTS        1435,12     -33,1    -2,25%   -3,06%    -6,02%
 MSCI Russia     794,09     -15,76   -1,95%   -2,88%    -1,66%
  MSCI EMRG     995,303    -14,886   -1,47%   -3,78%    -5,68%
 FTSE RUS IOB    857,45     -11,31   -1,30%   -3,06%    -2,94%
   FTSE 100     6708,42      11,2     0,17%   -0,34%    13,74%
     DAX        9078,28     -2,75    -0,03%    0,49%    19,26%
   DJI 30       15761,78    167,8     1,08%    1,39%    20,28%
   S&P 500      1770,61     23,46     1,34%    0,80%    24,15%
  NASDAQ 100    3919,233     61,9     1,60%   -0,01%    29,80%
  Nikkei 225    14250,33    163,53    1,16%   -0,54%    37,09%
   SHANGHAI     2106,127   -4,1678   -0,20%   -1,66%    -7,18%
                                                           
   RTS DEC3      143950      700      0,49%   -2,52%    -5,90%
   S&P DEC3      1763,9      -2,2    -0,12%    0,74%    24,21%
                                                           
    Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
  CRUDE DEC3     94,75       0,15     0,16%   -1,69%    3,19%
  BRENT DEC3     105,52      0,4      0,38%   -3,05%    -5,03%
   WTI DEC3      94,74       0,14     0,15%   -1,70%    3,18%
  NGAS DEC3      3,576      0,017     0,48%   -0,14%    6,71%
  GOLD DEC3      1285,7      1,1      0,09%   -2,87%   -23,39%
 SILVER DEC3     21,345     0,028     0,13%   -2,39%   -29,71%
                                                           
    Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
  ALLUM CASH      1765       -11     -0,62%   -3,71%   -13,48%
 COPPER CASH     7125,5      6,5      0,09%   -1,50%    -9,97%
 NICKEL CASH     13865       -85     -0,61%   -4,48%   -18,85%
                                                           
    Валюты     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
   USD/RUB       32,635     -0,02    -0,06%    1,73%    6,82%
   EUR/RUB      43,5875     0,005     0,01%    0,13%    8,20%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)