Ренессанс Кредит готовит евробонды для капитала -- источник

Понедельник, 11 ноября 2013 12:32 MSK
 

МОСКВА, 11 ноя (Рейтер) - Банк Ренессанс Кредит, специализирующийся на потребкредитовании, поручил Goldman Sachs, Sberbank CIB и Ренессанс Капиталу организацию выпуска субординированных еврооблигаций для капитала второго уровня, сказал Рейтер источник, близкий к сделке.

"Встречи с инвесторами пройдут в первой половине этой недели", - сказал он.

Банки РФ запасаются капиталом в преддверии перехода на Базель III с 2014 года и ужесточения требований ЦБР к потребительским кредитам.

В декабре прошлого года и феврале 2013 года Ренессанс Кредит привлек в капитал $150 миллионов под 13,5 процента .

Банк опять хочет привлечь до $150 миллионов - это первоначальные ориентиры, которые могут измениться в зависимости от ситуации на рынке, сказал источник.

Русский стандарт в июле разместил евробонды для капитала на $200 миллионов под 11,5 процента 0#RU095332331=, за ним Хоум Кредит привлек $200 миллионов под 10,5 процента. К сделке готовится банк Восточный экспресс. (Оксана Кобзева)