STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 12 ноября 2013 8:43 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости сегодня:
    *США и Великобритания направили военные корабли с помощью в
сторону Филиппин.
    *Лидеры Китая представят программу реформ на ближайшее
десятилетие во вторник, целями будет укрепление стабильности
экономики и власти коммунистической партии.
    *Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи контролирует
бизнес-империю стоимостью около $95 миллиардов, которая
превышает по стоимости годовой экспорт нефти своей страны,
следует из шестимесячного расследования Reuters.
 
    Отчеты компаний сегодня:
    Россия:
    Газпромнефть и Х5 предоставят результаты 3 кв 13г по МСФО.
Русал отчитается за 3 кв и 9 мес 13г по МСФО, а также о
производстве.
    Европа:
    Ubisoft Entertainment, Vodafone Group, Banco Popolare SC,
полный список 
    США:
    News Corp, NRG Energy, Inc., D.R. Horton 
 
    Важная статистика сегодня: 
    Европа:
    11:00 МСК окончательное значение индекса потребительских цен
Германии
    13:30 МСК индекс потребительских цен Великобритании
    США:
    16:45 МСК индекс розничных продаж по расчету ICSC
    17:55 МСК индекс розничных продаж по расчету Redbook
    
    *Российские фондовые индексы слегка снизились к концу сессии
понедельника за счет давления акций Газпрома, которые
опустились до минимальной отметки за 5 недель на фоне информации
о прекращении Украиной закупок газа в России.
    *Рубль дешевеет на торгах понедельника, отражая общие
тенденции осторожного отношения к высокодоходным активам из-за
угрозы сокращения стимулов ФРС США.
    *Российские гособлигации завершили понедельник небольшим
снижением на невысоких оборотах. Министерство финансов РФ 
приняло решение провести  в среду, 13 ноября, два аукциона
облигаций федеральных займов, 3-летнего выпуска ОФЗ 25082 на 10
миллиардов рублей и нового 5-летнего выпуска ОФЗ 26216 - на 15
миллиардов рублей. Объем эмиссии ОФЗ серии 25082 - 150
миллиардов рублей, фактически размещено по номиналу бумаг на
49,26 миллиарда рублей.
    *Европейские индексы завершили первую торговую сессию
понедельника умеренным ростом, так по итогам дня DAX и
FSTE100 прибавили 0,33 и 0,3 процента соответственно.
Лучше рынка выглядели бумаги сектора здравоохранения из-за
новостей о слиянии и поглощении в данном сегменте.
    *Торговая сессия в День ветеранов в США также завершилась
восходящей динамикой индексов, по итогам дня S&P 500 и
Nasdaq прибавили 0,07 и 0,01 процента соответственно, а
Dow Jones вырос на 0,14 процента. Несмотря на рост
фондовых индикаторов, участники рынка вновь стали проявлять
обеспокоенность по отношению к возможному сокращению программы
стимулирования в ближайшее время.
    *Утром во вторник на азиатских торгах наблюдается уверенный
рост ключевых индексов, к 09:21 МСК Nikkei225 растет на
2,08 процента благодаря динамике акций экспортеров. SSEC 
прибавляет 0,45 процента.
    *Нефтяные котировки сорта Brent снижаются на 0,21
процента, корректируясь вниз после успешного роста накануне.
Утром 12 ноября котировки находятся вблизи $106 за баррель.
    *Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,11
процента, оставаясь вблизи отметки 1.769 пунктов.
    *Ведущий персональный брокер ФГ БКС Андрей Нечеухин ожидает
нейтральной динамики индекса ММВБ в ближайшие два-три дня.
"Однако нельзя не заметить слабость российского рынка – в
последние торговые сессии позитивный внешний фон игнорируется.
Таким образом, наиболее вероятным сценарием на ближайшие
несколько дней, на наш взгляд, является проторговка уровней
1480-1490 по ММВБ".
    *Александр Ялыгин, аналитик КИТ Финанс Брокер считает, что к
началу торгов вторника на российских фондовых площадках сложился
умеренно-хороший внешний фон. "В начале предстоящей торговой
сессии в Москве делаем ставку на открытие фондовых индексов на
0,1-0,3 процента выше уровня предыдущего закрытия с последующим
движением вверх и попыткой прорыва к отметке 1.500 пунктов по
индексу ММВБ".

    История дня:
    12 ноября 930 года Основан старейший в мире парламент —
исландский альтин.
    
    График дня:
    Сравнение ВВП и PMI Франции и Германии - link.reuters.com/jyd95t
    

    Основные индикаторы рынков к 09.21 МСК
  Индексы и    Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
   Фьючерсы                                     Изм    
    MICEX       1483,46     -6,09    -0,41%   -1,77%    0,59%
     RTS        1427,93     -7,19    -0,50%   -3,55%    -6,49%
 MSCI Russia     785,86     -8,23    -1,04%   -3,88%    -2,68%
  MSCI EMRG     992,986     -2,317   -0,23%   -4,01%    -5,90%
 FTSE RUS IOB    857,45     -11,31   -1,30%   -3,06%    -2,94%
   FTSE 100     6728,37     19,95     0,30%   -0,05%    14,08%
     DAX        9107,86     29,58     0,33%    0,82%    19,65%
   DJI 30       15783,1     21,32     0,14%    1,53%    20,44%
   S&P 500      1771,89      1,28     0,07%    0,87%    24,24%
  NASDAQ 100    3919,79     0,557     0,01%    0,00%    29,82%
  Nikkei 225    14566,1     296,26    2,08%    1,66%    40,12%
   SHANGHAI    2109,4712    9,5675    0,45%   -1,50%    -7,04%
                                                           
   RTS DEC3      142590       80      0,06%   -3,44%    -6,79%
   S&P DEC3      1769,6       2       0,11%    1,06%    24,61%
                                                           
    Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
  CRUDE DEC3     94,85      -0,29    -0,30%   -1,59%    3,30%
  BRENT DEC3     106,17     -0,23    -0,22%   -2,45%    -4,45%
   WTI DEC3      94,84       -0,3    -0,32%   -1,60%    3,29%
  NGAS DEC3      3,575      0,001     0,03%   -0,17%    6,68%
  GOLD DEC3      1277,6      -3,5    -0,27%   -3,48%   -23,88%
 SILVER DEC3     21,11      -0,172   -0,81%   -3,46%   -30,49%
                                                           
    Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
  ALLUM CASH     1760,5      -4,5    -0,25%   -3,96%   -13,70%
 COPPER CASH      7135       9,5      0,13%   -1,37%    -9,85%
 NICKEL CASH     13810       -55     -0,40%   -4,86%   -19,17%
                                                           
    Валюты     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
   USD/RUB      32,8485     0,021     0,06%    2,40%    7,51%
   EUR/RUB       43,99       0,03     0,07%    1,06%    9,19%
   EUR/USD       1,3392    -0,0014   -0,10%   -1,40%    1,50%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)