Кемеровская обл размещает облигации на 1 млрд р под 8,45-8,67%, 5 лет

Вторник, 12 ноября 2013 13:50 MSK
 

МОСКВА, 12 ноя (Рейтер) - Кемеровская область планирует на
период с 21 по 25 ноября сбор заявок на участие в размещении
облигаций серии 34001, объемом 1,0 миллиарда рублей, сроком
обращения 5 лет и дюрацией 3,56 года. 
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона
составляет 8,20-8,40 процента годовых и соответствует доходности
к погашению 8,45-8,67 процента годовых.
    Это дебютный выпуск облигаций региона: до этого бумаг
Кемеровской области на локальном рынке не было.
    Ниже следуют некоторые предварительные параметры размещения:
    
 Серия                                                    34001
 Кредитный рейтинг                                       -/-/BB
 Объем эмиссии, млн р                                     1.000
 Срок обращения, лет                                          5
 Амортизация               в даты выплаты 11-го и 16-го купонов
                                – 25 прц, 20-го купона – 50 прц
 Выплата купона                                    4 раза в год
 Ориентир купона, прц                                 8,20-8,40
 Ориентир доходности, прц                             8,45-8,67
 Открытие книги заявок                                21 ноября
 Закрытие книги заявок                                25 ноября
 Размещение                                           29 ноября
 Организаторы                         ВТБ Капитал, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)