STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 13 ноября 2013 8:53 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов на
российских биржах.
    
    Важные новости сегодня:
    - Нежелание правительства Китая приступить в ближайшие десять
лет к перестройке государственного сектора экономики привело к
обвалу котировок китайских компаний.
    - Оператор Японской АЭС Фукусима начнет на этой неделе
беспрецедентную по сложности и опасности операцию: ему предстоит
изъять и захоронить 400 тонн облученного отработанного ядерного
топлива.
    - Федеральная резервная система США должна сохранить мягкую
денежно-кредитную политику по причине медленного роста экономики и
неопределенных перспектив рынка труда, заявили во вторник два
высокопоставленных руководителя американского центробанка.
    - Число погибших от тайфуна на Филиппинах ближе к 2000 или
2500, чем 10000, как предполагалось ранее, заявил во вторник
Президент Бениньо Акино, после того как американские и британские
военные корабли прибыли для оказания помощи.
    - US Airways Group Inc и American Airlines 
после слияния станут крупнейшей авиакомпанией мира, но для слияния
им будет необходимо дать доступ более мелким компаниям к ключевым
аэропортам, таким как Нью-Йорк и Вашингтон.
     - Индонезийская рупия упала до минимума 4,5 лет на фоне
масштабной распродажи иностранными банками вопреки неожиданному
повышению ставки ЦБ.
    
    Отчеты компаний сегодня:
    Россия:
    Мегафон отчитается по МСФО за 3 кв 13г, Дикси предоставит
операционные результаты за октябрь и 10 мес 13г, Mirland отчитается
по МСФО за 9 мес 13 г
    Европа:
    Petrotec, Kier Group, Banca IFIS, полный список 
    США:
    Cisco Systems, Macy's, Inc., NetApp, Inc., Progressive Corp.
    
    Важная статистика сегодня: 
    Европа:
    13:30 МСК количество заявок на пособие по безработице в
Великобритании
    14:00 МСК промышленное производство стран зоны евро
    США:
    16:00 МСК индекс ипотечного кредитования
    17:30 МСК индекс цен на импорт
    23:00 МСК баланс федерального бюджета
    
    * Российские фондовые индексы отскочили во вторник за счет
большинства ликвидных акций во главе со Сбербанком,
представившим стратегию развития до 2019 года, а
электроэнергетические акции, ФСК и Россети 
остаются на самых низких уровнях почти за 6 лет. 
    * Рубль достиг новых двухмесячных минимумов на торгах вторника,
отражая динамику внешних рынков, где продолжалась покупка доллара
против валют развивающихся рынков из-за угрозы сокращения
стимулирующих программ ФРС. 
    * Сектор ОФЗ провел торговую сессию в "красной" зоне.  Минфин
установил ориентир доходности ОФЗ 26216 на аукционе 13 ноября на
уровне  7,1-7,15 процента годовых, ОФЗ 25082 - 6,45-6,5 процента.
Российские евробонды во вторник также снижались на фоне дешевеющих
UST.
    * Европейские индексы решили взять передышку после
продолжительного восходящего ралли, DAX и FSTE100 
по итогам дня снизились на 0,34 и 0,02 процента соответственно.
Причиной снижения стали корпоративные результаты европейских
компаний.
    * Торги в США во вторник завершились разнонаправленно, индексы
S&P 500 и Dow Jones снизились на 0,21 и 0,24
процента, а индекс Nasdaq практически остался на месте,
прибавив 0,13 пункта. Рост доходности американских облигаций привел
к очередной волне слухов о ближайшем сокращении программы
стимулирования, что оказало давление на фондовый рынок
.
    * Утром в среду на торгах в Азии наблюдается сохранение
пессимистичных настроений, так к 09:24 МСК индексы Nikkei225
 и SSEC снижаются на 0,21 и 0,8 процента
соответственно. Неминуемые изменения в денежно-кредитной политике
США пугают инвесторов азиатского региона, а на рынки Китая
дополнительное давление оказывает лишенное конкретики решение
пленума коммунистической партии об экономической стратегии на
ближайшее десятилетие.
    * Нефтяные котировки сорта Brent прибавляют 0,23
процента, оставаясь при этом выше уровня $106 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,33
процента.
    * Главный аналитик Нордеа Банка Дмитрий Савченко считает
внешний фон слабым. Аппетиты к риску тают, валюты практически всех
развивающихся стран под давлением, рубль не исключение. По его
мнению, доллар против рубля может достигнуть отметок выше 33
рублей, хотя временная слабость американской валюты на рынке Forex
может оттянуть во времени этот момент. "Российский фондовый рынок
после удачной сессии накануне, скорее всего, развернется вниз.
Единственным сдерживающим фактором будет нефть, цены на которую
относительно стабильны. Сегодня выступление главы ФРС будет в
фокусе рынка – любой намек на сокращение программы выкупа активов
станет для рынка неприятным сюрпризом", - добавил эксперт.
    
    История дня:
    13 ноября 2003 года началась приватизация государственных
предприятий в Китае.
    
    График дня:
    Динамика активов после выступления Драги - link.reuters.com/tam52t
    
    
    Основные индикаторы рынков к 09.24 МСК
   Индексы и    Последнее      Изм      % Изм    мес%     год% Изм
   Фьючерсы                                       Изм    
     MICEX       1500,41      16,95     1,14%   -0,65%     1,74%
      RTS        1437,37      9,44      0,66%   -2,91%     -5,87%
  MSCI Russia     792,07      6,21      0,79%   -3,12%     -1,91%
   MSCI EMRG     991,452     -1,534    -0,15%   -4,15%     -6,04%
 FTSE RUS IOB     855,13      4,05      0,48%   -3,32%     -3,21%
   FTSE 100      6726,79      -1,58    -0,02%   -0,07%     14,06%
      DAX        9076,48     -31,38    -0,34%    0,47%     19,23%
    DJI 30       15750,67    -32,43    -0,21%    1,32%     20,20%
    S&P 500      1767,69      -4,2     -0,24%    0,63%     23,94%
  NASDAQ 100     3919,92      0,13      0,00%    0,01%     29,82%
  Nikkei 225     14558,24    -30,44    -0,21%    1,61%     40,05%
   SHANGHAI     2126,7722   -16,9791   -0,80%   -0,69%     -6,27%
                                                              
   RTS DEC3       142630      -1140    -0,79%   -3,41%     -6,77%
   S&P DEC3       1759,2      -5,9     -0,33%    0,47%     23,88%
                                                              
    Товары      Последнее      Изм      % Изм    мес%     год% Изм
                                                  Изм    
  CRUDE DEC3       93,1       0,06      0,06%   -3,40%     1,39%
  BRENT DEC3      106,05      0,24      0,23%   -2,56%     -4,55%
   WTI DEC3       93,13       0,09      0,10%   -3,37%     1,43%
   NGAS DEC3      3,644       0,027     0,75%    1,76%     8,74%
   GOLD DEC3      1269,4      -1,8     -0,14%   -4,10%    -24,36%
  SILVER DEC3      20,7      -0,078    -0,38%   -5,34%    -31,84%
                                                              
    Товары      Последнее      Изм      % Изм    мес%     год% Изм
                                                  Изм    
  ALLUM CASH       1755       -5,5     -0,31%   -4,26%    -13,97%
  COPPER CASH      7124        -11     -0,15%   -1,52%     -9,99%
  NICKEL CASH     13655       -155     -1,12%   -5,92%    -20,08%
                                                              
    Валюты      Последнее      Изм      % Изм    мес%     год% Изм
                                                  Изм    
    USD/RUB      32,8325     -0,0285   -0,09%    2,35%     7,46%
    EUR/RUB      44,1725     -0,0125   -0,03%    1,48%     9,65%
    EUR/USD       1,3444     0,0009     0,07%   -1,02%     1,89%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)