Иркут размещаент облигации на 5 млрд р с купоном 9,0%

Среда, 13 ноября 2013 11:18 MSK
 

МОСКВА, 13 ноя (Рейтер) - Российская авиастроительная
корпорация Иркут завершила сбор заявок на участие в размещении
биржевых облигаций 4-й серии, объемом 5,0 миллиарда рублей и
сроком обращения 10 лет, и установила ставку купона на период до
оферты в размере 9,0 процента годовых, сообщила компания.
    В ходе бук-билдинга индикативный диапазон неоднократно
пересматривался, с 9,25-9,50 процента годовых до
промежуточного 9,00-9,25 процента годовых и финального 8,95-9,00
процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                           БО-04
 Кредитный рейтинг                             -/Ва2/-
 Объем эмиссии, млн р                            5.000
 Срок обращения, лет                                10
 Оферта, лет                                         5
 Выплата купона                           2 раза в год
 Ориентир купона, прц                             9,00
 Ориентир доходности, прц                         9,20
 Открытие книги заявок            11 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок            12 ноября, 17.00 МСК
 Размещение                                  18 ноября
 Рег. номер                  4B02-04-00040-A, 29.07.13
 Организаторы                 ВТБ Капитал, Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)