ПОВТОР-ВТБ Капитал намерен продать акции Luxoft в ходе SPO

Четверг, 14 ноября 2013 7:00 MSK
 

МОСКВА, 13 ноя (Рейтер) - Разработчик программного обеспечения Luxoft, подразделение IBS Group, вышедший на биржу летом этого года, объявил о намерении провести вторичное размещение акций.

В ходе SPO продавать 2,8 миллиона акций класса А будет акционер - Rus Lux Limited - дочерняя компания ВТБ Капитал. Сама компания Luxoft ничего от размещения не получит. Всего на сегодня у компании выпущено 30.736.104 акции.

В проспекте к размещению Luxoft определил максимальную цену акции для SPO в $31,26, то есть с дисконтом к цене закрытия вторника в $33,27.

Таким образом, исходя из этой цифры, ВТБ сможет выручить от размещения максимум $87,5 миллиона.

Летом Luxoft успешно провел одно из немногочисленных в этом году среди компаний с российскими активами IPO на $70 миллионов с листингом в Нью-Йорке.

Компания и IBS Group предложили инвесторам по 2.046.035 акций, андеррайтеры получили 30-дневный опцион на выкуп еще 613.810 акций. IPO прошло по $17 за бумагу, посредине ценового диапазона $16-18. (Ольга Попова, Анастасия Тетеревлева)