Вертолеты России готовят облигации на 10 млрд р под 8,78-9,10%, оферта 3,5г

Четверг, 14 ноября 2013 9:19 MSK
 

МОСКВА, 14 ноя (Рейтер) - Машиностроительный холдинг
Вертолеты России планирует на 22 ноября сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций 1-й серии объемом 10,0 миллиарда
рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 3,5 года. 
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона
составляет 8,60-8,90 процента годовых и соответствует доходности
к оферте 8,78-9,10 процента годовых.
    Компания дебютировала на локальном рынке публичного долга в
апреле, разместив выпуск облигаций 2-й серии объемом 10,0
миллиарда рублей с купоном 8,25 процента годовых до трехлетней
оферты.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия нового
предложения:
    
 Серия                                                  БО-01
 Кредитный рейтинг                                   -/Ва2/ВВ
 Объем эмиссии, млн р                                  10.000
 Срок обращения, лет                                       10
 Оферта, лет                                              3,5
 Выплата купона                                  2 раза в год
 Ориентир купона, прц                               8,60-8,90
 Ориентир доходности, прц                           8,78-9,10
 Открытие книги заявок                              22 ноября
 Закрытие книги заявок                              22 ноября
 Размещение                                         28 ноября
 Рег. номер                         4B02-01-12310-А, 08.11.13
 Организаторы                                     Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)