РСХБ размещает облигации на 5 млрд р под 8,16-8,37%, 3г, книга с 18-19ноя

Пятница, 15 ноября 2013 10:04 MSK
 

МОСКВА, 15 ноя (Рейтер) - Российский государственный
Россельхозбанк планирует на период с 18 по 19 ноября сбор заявок
на участие в размещении облигаций 23-й серии объемом 5,0
миллиарда рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 3
года.
    Согласно материалам для инвесторов, индикативный ориентир
ставки купона составляет 8,00-8,20 процента годовых и
соответствует доходности к оферте 8,16-8,37 процента годовых.
    РСХБ разместил в конце сентября облигации 22-й серии на 5,0
миллиарда рублей с купоном 7,9 процента годовых до трехлетней
оферты, а размещение облигаций 23-й серии тогда перенес на
неопределенный срок.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                     23
 Кредитный рейтинг                                -/Ваа3/ВВВ-
 Объем эмиссии, млн р                                   5.000
 Срок обращения, лет                                       10
 Оферта, лет                                                3
 Выплата купона                                  2 раза в год
 Ориентир купона, прц                               8,00-8,20
 Ориентир доходности, прц                           8,16-8,37
 Открытие книги заявок                   18 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                   19 ноября, 17.00 МСК
 Размещение                                         22 ноября
 Рег. номер                               42303349В, 08.02.13
 Организаторы                             РСХБ, Юникредитбанк
 
 (Елена Орехова)