STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 19 ноября 2013 8:57 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 

    Важные новости:
    - Европе стоит прекратить поддержку проблемных банков и
смелее приниматься за решение проблем тех кредитных организаций,
которые до сих пор считались системообразующими, ради
оздоровления финансового сектора и оживления экономики, полагают
банкиры и регуляторы.
    - Руководители ФРС США - как "ястребы", так и "голуби" - в
понедельник указали на улучшение ситуации в экономике, добавив
аргументов в пользу ужесточения политики через сокращение объема
ежемесячной скупки облигаций на рынке.
    - Попытка Японии за счет субсидий заместить ядерную энергию
солнечной провалилась, что может стоить коммунальному хозяйству
$3,5 миллиарда в год на дополнительный импорт угля и газа.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Московская биржа отчиталась за 9 мес 13г, QIWI и МТС
опубликуют данные за 3 кв 2013 года.
    Европа:
    Amec, Halma PLC, Sepura PLC, полный список 
    США:
    The TJX Companies, Inc., Medtronic Inc., The Home Depot,
Inc., Campbell Soup Company 

 
    Важная статистика: 
    Европа:
    14:00 МСК индекс настроений ZEW Германии
    США:
    17:30 МСК  индекс расходов на рабочую силу
    17:55 МСК индекс розничных продаж по расчету Redbook

    * Российский фондовый рынок начал неделю на мажорной ноте
благодаря готовности руководства Китая к реформам, а также
решению вопроса о смене основного владельца Уралкалия,
который был камнем преткновения в конфликте между компанией и
Белоруссией.
    * Рубль в понедельник отметился на максимуме 7 дней и
приближался к безынтервенционной области Центробанка на фоне
позитивной динамики валют-аналогов и евро к доллару США в
ожидании сохранения стимулирующей денежной эмиссии ФРС. 
 
    * Российские ОФЗ торговались  в понедельник без ярко
выраженной динамики, к вечеру в  котировках наиболее ликвидных
выпусков наметилось снижение. Минфин РФ объявил параметры
предстоящих на текущей неделе аукционов госдолга: ведомство
предложит 15-летние и 7-летние ОФЗ и
 объемом по 15 миллиардов рублей. В
корпоративном секторе наблюдался рост котировок
реструктурируемых облигаций ТГК-2 на новостях о том, что эмитент
достиг соглашения с большинством держателей бумаг. Потери
предыдущих торгов также активно отыгрывали облигации Мечела. На
рынке евробондов ВЭБ понизил ориентиры доходности размещаемых
бумаг, лишив таким образом пятилетний выпуск премии. 
    * Европейские индексы в понедельник завершили торги ростом,
DAX и FSTE100  выросли на 0,62 и 0,45 процента
соответственно. Улучшение макроэкономических показателей
некоторых регионов стран зоны евро подтолкнули европейские
индикаторы вверх.
    * Биржевой день в США завершился умеренным снижением
индикаторов, индексы S&P 500 и Nasdaq снизились
на 0,39 и 0,93 процента соответственно, лишь индекс Dow Jones
 смог продемонстрировать восходящую динамику, прибавив
0,09 процента, он так и не смог закрепиться выше уровня 16000
пунктов. Причиной для снижения стали комментарии Карла Икана,
одного из самых богатых людей мира, в которых он рассказал о
своей настороженности по отношению к рынку акций.
    * Утром во вторник на торгах в Азии сохраняются
пессимистичные настроения, к 09:15 МСК индексы Nikkei225 
и SSEC снижаются на 0,61 и 0,08 процента соответственно.
Причиной для снижения в Японии стало укрепление национальной
валюты, которое оказало в свою очередь давление на акции
компаний – экспортеров. Шанхайский рынок демонстрирует
техническую коррекцию вниз после взлета накануне.
    * Нефтяные котировки сорта Brent снижаются на 0,48
процента после бурного роста во второй половине минувшего дня,
цены продолжают находиться вблизи уровня $108 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,04
процента.
    * Алексей Евсютин, брокер поработе с ключевыми клиентами
ФГ БКС отмечает, что внешний фон перед открытием российского
рынка  нейтрально-негативный. "После вчерашнего спурта на
китайских новостях ждем некоторого отката на нашем рынке.
Несколько сильнее могут смотреться акции металлургических
компаний, поддерживаемые позитивными новостями из Китая, хуже
рынка нефтегазовый сектор. Перекупленность всех мировых рынков
несколько пугает инвесторов, но консенсус все-таки считает, что
большая коррекция начнется уже в следующем году, и это будет
поддерживать игроков на повышение", - добавил эксперт.
    * Александр Ялыгин, аналитик КИТ Финанс Брокер считает, что 
к началу торгов на российских фондовых площадках сложился
нейтральный внешний фон.  Слабая разнонаправленная динамика
акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона нивелируется
стабильным уровнем цен на нефть и символическим ростом фьючерсов
на американские бенчмарки. "В начале предстоящей торговой сессии
в Москве делаем ставку на открытие фондовых индексов на уровне
предыдущего закрытия с последующим движением в боковике
1510-1520 пунктов по индексу ММВБ", - заключил аналитик.
    
    История дня:
    19 ноября 1995 года в США принимается решение, которое
позволяет обеспечить финансирование важных правительственных
программ до 15 декабря.
    
    График дня:
    Балансы центробанков - link.reuters.com/ged46s
    
    
    Основные индикаторы рынков к 09.15 МСК
  Индексы и    Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
   Фьючерсы                                     Изм    
    MICEX       1510,61     16,82     1,13%    0,03%    2,43%
     RTS        1462,98     18,74     1,30%   -1,18%    -4,19%
 MSCI Russia     805,57     11,35     1,43%   -1,47%    -0,24%
  MSCI EMRG      1025,3     20,128    2,00%   -0,88%    -2,83%
 FTSE RUS IOB    861,14      6,72     0,79%   -2,64%    -2,53%
   FTSE 100     6723,46     30,02     0,45%   -0,12%    14,00%
     DAX        9225,43     56,74     0,62%    2,12%    21,19%
   DJI 30       15976,02    14,32     0,09%    2,77%    21,92%
   S&P 500      1791,53     -6,65    -0,37%    1,99%    25,62%
  NASDAQ 100    3949,066   -36,902   -0,93%    0,75%    30,78%
  Nikkei 225    15072,35    -91,95   -0,61%    5,20%    44,99%
   SHANGHAI     2197,219   -1,7543   -0,08%    2,60%    -3,17%
                                                           
   RTS DEC3      146550      760      0,52%   -0,76%    -4,20%
   S&P DEC3      1789,4      0,7      0,04%    2,19%    26,01%
                                                           
    Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
  CRUDE DEC3     92,87      -0,16    -0,17%   -3,64%    1,14%
  BRENT JAN4     107,95     -0,52    -0,48%   -0,82%    -2,84%
   WTI DEC3      92,93       -0,1    -0,11%   -3,58%    1,21%
  NGAS DEC3      3,619      0,002     0,06%    1,06%    8,00%
  GOLD DEC3      1273,8      1,5      0,12%   -3,77%   -24,10%
 SILVER DEC3     20,285     -0,072   -0,35%   -7,23%   -33,20%
                                                           
    Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
  ALLUM CASH     1737,5      -0,5    -0,03%   -5,21%   -14,83%
 COPPER CASH     6999,5       32      0,46%   -3,24%   -11,57%
 NICKEL CASH     13690        0       0,00%   -5,68%   -19,87%
                                                           
    Валюты     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
   USD/RUB      32,5624     -0,004   -0,01%    1,51%    6,58%
   EUR/RUB       43,98      0,0175    0,04%    1,03%    9,17%
   EUR/USD       1,3508     0,0005    0,04%   -0,54%    2,38%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)