STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 20 ноября 2013 8:56 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Председатель Федеральной резервной системы США Бен
Бернанке заявил во вторник, что ФРС будет придерживаться
ультрамягкой монетарной политики столько, сколько потребуется,
что может сулить близкие к нулевым ставки и после того, как
безработица опустится ниже 6,5 процента.
    - Японский экспорт продемонстрировал рекордный рост за три
года по итогам октября, причиной стали слабая иена и постепенный
рост мирового спроса, что предвещает хорошие перспективы третьей
по величине экономике в мире.
    - Крупнейший пенсионный фонд в мире, принадлежащий Японии,
готовит самый амбициозный пересмотр инвестиционной стратегии за
более чем десятилетнюю историю, в результате которого доля
вложений $2-триллионного фонда в акции и другие рискованные
активы увеличится, а портфель гособлигаций - сократится.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Ростелеком опубликует данные в формате МСФО по итогам 3 кв
13г, в 16:00 МСК состоится телеконференция.
    Европа:
    Volvo, Avon Rubber PLC, UK Mail Group PLC, полный список
 
    США:
    ADT Corp, Staples, Inc, Lowe’s Companies, полный список
 
    
    Важная статистика: 
    Европа:
    11:00 МСК индекс цен производителей Германии
    США:
    16:00 МСК индекс ипотечного кредитования
    17:30 МСК индекс потребительских цен
    19:00 МСК продажи на вторичном рынке жилья
    Азия:
    19:00 МСК ключевая процентная ставка Банка Японии

    * Российские фондовые индексы слегка снизились во второй
половине сессии вторника во главе с акциями Мечела, а
привилегированные акции Башнефти поднялись на 4
процента на фоне газетной публикации.
    * Рубль подешевел во вторник за счет стабильного локального
спроса на валюту при одновременном низком объеме продаж
экспортной валютной выручки в промежутке до ключевых ноябрьских
налогов.
    * Минфин сегодня предложит рынку по 15 миллиардов рублей
семилетнего выпуска ОФЗ 26214 и 15-летнего
ОФЗ-26212, ориентиры доходности объявлены в
размере 7,27-7,32 процента и 7,88-7,93 процента  соответственно.
Облигации серии 26214 завершили торги с доходностью 7,33-7,29
процента (bid / ask), серии 26212 – в диапазоне 7,91-7,9
процента. 
    * Европейские индикаторы снизились во вторник, так  DAX
 и FSTE100 потеряли 0,35 и 0,38 процента
соответственно. И без того нервозный рынок оказался под
давлением комментариев миллиардера Карла Икана, который также
поделился сомнениями относительно корпоративных результатов
европейских компаний, в том числе представленных на бирже DAX. 
    * Не смогли продемонстрировать рост и фондовые индикаторы
США, по итогам дня индексы S&P 500 и Nasdaq 
снизились на 0,22 и 0,44 процента, а Dow Jones опустился
на 0,06 процента. Основным поводом для снижения акций во вторник
стали неутешительные прогнозы Best Buy, на фоне которых
участники рынка стали воздерживаться от открытия длинных
позиций.
    * Утром в среду на торгах в Азии сохраняются пессимистичные
настроения, к 09:15 МСК индексы  Nikkei225 и SSEC
 снижаются на 0,19 и 0,07 процента соответственно. В
Китае и Японии наблюдается консолидация вблизи достигнутых ранее
уровней, а участники рынка внимательно изучают сложившуюся
конъюнктуру.
    * Нефтяные котировки сорта Brent прибавляют 0,22
процента после падения накануне и находятся выше уровня $107 за
баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P находится на
отметке 1785,2 пункта.
    * Ведущий аналитик УК Паллада Эссет Менеджмент Евгения
Канахина считает, что новый день обещает отрицательное открытие
российских площадок. Сегодня направление движения американским
площадкам задаст публикация протоколов прошлого заседания ФРС и
статистики. "Вывод, который могут сделать участники рынка по
итогам данных, будет содержать тезис о крайне умеренных темпах
развития американской экономики и необходимости поддерживающей
политики центробанка, что может дать повод для повышения
фондовых индексов", - добавил аналитик.
    
    История дня:
    20 ноября 1985 года выпущена Microsoft Windows 1.0.
    
    График дня:
    Отношение госдолга к ВВП - link.reuters.com/gaj28s
    
    
    Основные индикаторы рынков к 09.15 МСК
  Индексы и   Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
  Фьючерсы                                     Изм    
    MICEX      1511,19      0,58     0,04%    0,06%    2,47%
     RTS       1455,04     -7,94    -0,54%   -1,71%    -4,71%
 MSCI Russia    799,64     -5,93    -0,74%   -2,20%    -0,98%
  MSCI EMRG    1024,534    -0,766   -0,07%   -0,96%    -2,91%
  FTSE RUS      876,16     15,02     1,74%   -0,94%    -0,83%
     IOB                                              
  FTSE 100     6698,01     -25,45   -0,38%   -0,50%    13,57%
     DAX       9193,29     -32,14   -0,35%    1,76%    20,77%
   DJI 30      15967,03    -8,99    -0,06%    2,71%    21,85%
   S&P 500     1787,87     -3,66    -0,20%    1,78%    25,36%
 NASDAQ 100    3931,553   -17,513   -0,44%    0,30%    30,21%
 Nikkei 225    15097,44    -29,12   -0,19%    5,37%    45,24%
  SHANGHAI     2193,125   -1,5786   -0,07%    2,41%    -3,35%
                                                          
  RTS DEC3      144580      -380    -0,26%   -2,09%    -5,49%
  S&P DEC3      1785,2       0       0,00%    1,95%    25,71%
                                                          
   Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                               Изм    
 CRUDE DEC3     93,63       0,29     0,31%   -2,85%    1,97%
 BRENT JAN4     107,16      0,24     0,22%   -1,54%    -3,56%
  WTI JAN4      94,25       0,36     0,38%   -2,21%    2,65%
  NGAS DEC3     3,565      0,009     0,25%   -0,45%    6,39%
  GOLD DEC3     1273,7      0,2      0,02%   -3,78%   -24,11%
 SILVER DEC3    20,41      0,076     0,37%   -6,66%   -32,79%
                                                          
   Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                               Изм    
 ALLUM CASH      1738       0,5      0,03%   -5,18%   -14,80%
 COPPER CASH     6947      -52,5    -0,75%   -3,97%   -12,23%
 NICKEL CASH    13580       -110    -0,80%   -6,44%   -20,52%
                                                          
   Валюты     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                               Изм    
   USD/RUB     32,6957    -0,0163   -0,05%    1,92%    7,01%
   EUR/RUB      44,323     0,033     0,07%    1,82%    10,02%
   EUR/USD      1,3549     0,0011    0,08%   -0,24%    2,69%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)