"Дочка" Metro C&C в России может продать в ходе IPO 25% акций-источники

Среда, 20 ноября 2013 14:23 MSK
 

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ/МОСКВА, 20 ноя (Рейтер) - Один из крупнейших европейских ритейлеров Metro Cash & Carry планирует предложить в ходе IPO 25 процентов российского МЕТРО Кэш энд Керри, ориентируясь на конец первого - начало второго квартала будущего года, сказали Рейтер три источника, знакомых с деталями сделки.

Как сообщали ранее банковские источники, объем размещения, исходя из объема бизнеса компании, может превысить $1 миллиард. Организаторами сделки могут стать Goldman Sachs и Сбербанк.

По словам одного из источников, оценка компании для IPO может составить 4 миллиарда евро ($5,4 миллиарда).

Metro сегодня отказался от комментария, но вчера подтвердил, что рассматривает возможность листинга миноритарного пакета акций "российской" дочки, чтобы профинансировать расширение бизнеса.

"Metro Cash & Carry Russia - одна из наиболее ярких историй успеха за время существования группы, - говорится в заявлении представителя Metro. - В настоящее время мы рассматриваем варианты дополнительных источников финансирования для ускорения расширения".

"Что же касается возможного частичного IPO Metro Cash & Carry Russia, никаких формальных решений принято не было".

Немецкая сеть гипермаркетов Metro Cash & Carry - крупнейшее подразделение Metro Group. Оборот подразделения, владеющего более 700 центрами мелкооптовой торговли в 29 странах, в 2012 году составил 32 миллиарда евро.

Metro Cash & Carry присутствует в России с 2000 года, а первый гипермаркет открыла в 2001 году. Объем продаж российского подразделения в 2012 году составил 4,12 миллиарда евро.

В ноябре 2012 года компания продала часть своего бизнеса - гипермаркеты Real в Восточной Европе, большая часть выручки от которых приходилась на российский рынок, французской сети Auchan за 1,1 миллиарда евро.

В следующем году еще одни крупный ритейлер - Лента - также планирует публичное предложение акций, его объем тоже может превысить $1 миллиард. (Маттиас Инверарди, Арно Шутце, Меган Дэвис, Ольга Попова)