STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 21 ноября 2013 8:51 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
    -Чиновники ФРС США заявили, что могут подумать над
сворачиванием программы массовой покупки активов на одном из
своих ближайших совещаний, но это должно быть оправдано
экономическим ростом.
    -Банк Японии в четверг сохранил ультрамягкую
денежно-кредитную политику, отметив умеренное восстановление
экономики и экспорта, чей рост имеет ключевое значение для
поддержания импульса, заданного премьером Синдзо Абэ.
    -США и Афганистан достигли предварительного соглашения об
условиях, на которых американские войска могут остаться в стране
и после 2014 года, теперь этот вопрос обсудят между собой
старейшины Афганистана.
    *Главный аналитик UFS Investment Company Алексей Козлов
считает, что сильные данные из США по розничным продажам,
опубликованные вчера вечером, позитивно отразились на
настроениях игроков и отправили индексы акций вверх, позволив
компенсировать снижение котировок, которое наблюдалось в течение
дня. "Вчера был опубликован протокол октябрьского заседания ФРС,
и участники рынка вновь пришли к выводу, что сворачивание QE3
может начаться уже в 2013 году, что также добавило негатива. На
этом фоне доллар существенно укрепился, что заставило
большинство товарных активов дешеветь, но только не
североморскую смесь нефти Brent, которая подорожала относительно
утра среды на 0,5 процента. Новые требования шестерки к Тегерану
вновь позволили спреду расшириться за счет роста оценки рисков.
Рост цен на "черное золото" окажет поддержку рублю, но вряд ли
сильно повлияет на стоимость российских акций. Полагаем, индекс
ММВБ сегодня будет снижаться и находиться в диапазоне
1.490–1.510 пунктов", - сказал эксперт.
    *Аналитик БД Открытие Андрей Кочетков отмечает, что
последние события на рынках ставят под вопрос какое-либо
новогоднее ралли в российских бумагах. Не добавляет оптимизма
продолжающаяся зачистка банковской системы от недобросовестных
банков. Если в долгосрочной перспективе это имеет однозначно
позитивное влияние, то в краткосрочной создает нервозность в
банковском секторе, что не способствует инвестициям в ценные
бумаги. "Если же говорить о конкретных прогнозах, то без
преодоления сопротивления 1.530-1.550 по ММВБ российский рынок
может забыть о каком-либо новогоднем ралли и предпочесть
коррекцию. Рубль также имеет шансы продолжить ослабление, хотя
впереди налоговые выплаты, которые способны поддержать
российскую валюту. Актуальным уровнем сопротивления рубля против
доллара является диапазон 33,2-33,3", - резюмировал аналитик.
 
    Отчеты компаний:
    Европа:
    Dart Group, Mothercare PLC, Hansa Trust PLC, полный список
 
    США:
    Gap, Dollar Tree,  Gamestop Corp, полный список
 

 
    Важная статистика: 
    Европа:
    13:30 МСК чистые заимствования государственного сектора
Великобритания
    15:00 МСК индекс заказов Конфедерации британской
промышленности
    США:
    17:30 МСК индекс цен производителей
    17:30 МСК количество первичных заявок на пособие по
безработице
    19:00 МСК индекс деловой активности в обрабатывающей
промышленности округа ФРБ Филадельфии

    *Большинство российских ликвидных акций снижаются в среду
вслед за коррекцией сильно выросших американских индексов, но
против рынка поднялись бумаги ВТБ, достигнув
трехмесячного максимума.
    *Российские еврооблигации снижались  в среду на фоне
негативной динамики американских казначейских бумаг. Рынок
госдолга также находился под давлением.  Тем не менее, Минфину
удалось разместить ОФЗ  на сумму 26,5 миллиарда рублей из
предлагаемых 30 миллиардов. Суммарный спрос по номиналу на
аукционах госдолга превысил 51,5 миллиарда рублей.   
    *Рубль падал в среду до двухмесячного минимума к бивалютной
корзине и почти до четырехлетнего - к евро после отзыва лицензии
у Мастер-банка из-за усиления спроса на валюту, который с лихвой
перекрыл продажи экспортной валютной выручки в налоговый период
.
    *Европейские индикаторы не смогли продемонстрировать единой
динамики, по итогам дня индекс DAX прибавил 0,1
процента, а FSTE100 снизился на 0,25 процента.
Отрицательная ставка депозитов, о которой думает ЕЦБ,
воодушевила участников рынка стран зоны евро, и позволила
отыграть потери прошлых торгов.
    *Биржевые индексы США не смогли найти поводов для роста и
завершили торги в середине недели снижением, так индексы S&P 500
 и Nasdaq потеряли 0,36 и 0,26 процента
соответственно, а Dow Jones снизился на 0,41 процента.
После заседания ФРС США стало известно, что Банк может принять
решение об урезании программы стимулирования уже на ближайших
заседаниях.
    *Утром в четверг на торгах в Азии наблюдается смешанная
динамика, к 09:15 МСК индекс Nikkei225 прибавляет 1,72
процента, причиной столь уверенного роста в Японии стали планы
правительства инвестировать $2 миллиарда в рискованные активы. В
это время SSEC снижается на 1,16 процента, отыгрывая
западный новостной фон.
    *Нефтяные котировки сорта Brent теряют 0,25 процента
и находятся выше уровня $107,7 за баррель.
    *Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,15
процента.
    
    История дня:
    21 ноября 2012 года Конгрессом США официально отменена
поправка Джексона — Вэника.
    
    График дня:
    Отношение текущего баланса к ВВП - link.reuters.com/kek77s

    Основные индикаторы рынков к 09.15 МСК
  Индексы и   Последнее      Изм      % Изм    мес%    год% Изм
  Фьючерсы                                      Изм    
    MICEX      1508,52      -2,67    -0,18%   -0,11%    2,29%
     RTS        1447,2      -7,84    -0,54%   -2,24%    -5,22%
 MSCI Russia    796,57      -3,07    -0,38%   -2,57%    -1,36%
  MSCI EMRG    1019,568    -4,966    -0,48%   -1,44%    -3,38%
  FTSE RUS      863,71      -5,62    -0,65%   -2,35%    -2,24%
     IOB                                               
  FTSE 100     6681,08     -16,93    -0,25%   -0,75%    13,28%
     DAX       9202,07      8,78      0,10%    1,86%    20,88%
   DJI 30      15900,82    -66,21    -0,41%    2,28%    21,34%
   S&P 500     1781,37      -6,5     -0,36%    1,41%    24,90%
 NASDAQ 100    3921,27     -10,283   -0,26%    0,04%    29,86%
 Nikkei 225    15335,77    259,69     1,72%    7,03%    47,53%
  SHANGHAI    2206,6128   -25,6349   -1,16%    3,04%    -2,76%
                                                           
  RTS DEC3      143510      -860     -0,60%   -2,82%    -6,19%
  S&P DEC3       1777       -2,7     -0,15%    1,48%    25,13%
                                                           
   Товары     Последнее      Изм      % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
 CRUDE JAN4     93,58       -0,27    -0,29%   -2,91%    1,92%
 BRENT JAN4     107,7       -0,36    -0,33%   -1,05%    -3,07%
  WTI JAN4      93,57       -0,28    -0,30%   -2,92%    1,91%
  NGAS DEC3      3,67      -0,004    -0,11%    2,49%    9,52%
  GOLD DEC3     1246,3      -11,7    -0,93%   -5,85%   -25,74%
 SILVER DEC3     19,8      -0,258    -1,29%   -9,45%   -34,80%
                                                           
   Товары     Последнее      Изм      % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
 ALLUM CASH      1740         2       0,12%   -5,07%   -14,71%
 COPPER CASH     6980        33       0,48%   -3,51%   -11,81%
 NICKEL CASH    13510        -70     -0,52%   -6,92%   -20,92%
                                                           
   Валюты     Последнее      Изм      % Изм    мес%    год% Изм
                                                Изм    
   USD/RUB      32,57      -0,335    -1,02%    1,53%    6,60%
   EUR/RUB      44,14       -0,1     -0,23%    1,40%    9,57%
   EUR/USD      1,3415     -0,0023   -0,17%   -1,23%    1,68%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)