STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Пятница, 22 ноября 2013 9:46 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Финансовые регуляторы Китая готовят новые правила,
призванные ограничить сложные межбанковские операции, нацеленные
на обход ограничений на кредитование.
    - JPMorgan Chase & Co планирует сохранить средние
выплаты на одного работника примерно на уровне прошлого года,
поскольку расходы на урегулирование претензий регуляторов давят
на результаты.
    
    Отчеты компаний:
    Европа:
    Future PLC, A-COM AB, Fuller Smith & Turner PLC, полный
список 
    США:
    PetSmart  
    
    Важная статистика: 
    Европа:
    11:00 МСК окончательные данные ВВП Германии
    13:00 МСК индекс настроений Ifo Германии
    США:
    19:30 МСК индекс роста по расчету Института исследований
экономической конъюнктуры (ECRI)
    20:00 МСК индекс деловой активности в обрабатывающей
промышленности округа ФРБ Канзас-Сити

    * Российский фондовый рынок снижался в четверг в русле
тенденции на развивающихся площадках, и ослабление рубля к
доллару только добавило игрокам поводов для продажи местных
акций.
    *Рынок российского госдолга завершил торги преимущественно в
"красной зоне". ОФЗ серии 25076 потеряли в цене
0,03 процента, серии 26207 - 0,29 процента,
серии 26210 - 0,26 процента. Котировки
российских еврооблигаций в четверг также снизились. Суверенные
евробонды, погашаемые в 2030 году потеряли 0,64
процента, бумаги Russia 42 снизились на 1,11
процента.
    * Продажи экспортной выручки остановили в четверг падение
российской валюты, достигшей утром 10-недельного дна на фоне
бегства от риска после протоколов ФРС и слабой китайской
статистики, вечерние же комментарии главы ЕЦБ сократили потери
рубля против доллара.
    * Европейские биржи в четверг продемонстрировали
несущественную динамику, по итогам дня индекс DAX 
снизился на 0,07 процента, а FSTE100 прибавил лишь 0,25
пункта. Опасения скорого сокращения программы стимулирования ФРС
были практически полностью нивелированы надеждами на скорейшее
восстановление экономик проблемных стран зоны евро.
    * Фондовые индексы США смогли завершить торги ростом, так
Dow Jones впервые завершил день выше уровня 16000
пунктов, прибавив 0,69 процента. Индексы S&P 500 и Nasdaq
 в это время выросли на 0,81 и 1,22 процента
соответственно. Данные рынка труда стали основной причиной роста
американских показателей.
    * Утром в пятницу на азиатских торгах наблюдается смешанная
динамика, к 09:15 МСК индекс Nikkei225 прибавляет 0,02
процента. Падение иены корпоративные данные SoftBank Corp не
оставили продавцам практически никаких шансов, что позволило
японскому индикатору достичь максимального значения за последние
6 месяцев. В это время SSEC снижается на 0,21 процента.
    * Brent снижается на 0,21 процента, корректируясь
вниз после бурного роста накануне и находится вблизи
психологического уровня $110 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,05
процента, корректируясь вниз после рывка в четверг.
    * Иван Фоменко, Начальник отдела доверительного
управления Абсолют банка, считает, что текущая ситуация четко
говорит о желании инвесторов увеличивать долю рисковых активов в
своих портфелях. На этом фоне, можно ожидать позитивного
открытия российских торговых площадок, где локомотивом
пятничного подъема выступят акции крупнейших компаний.
"Позитивное открытие может смениться более волатильной торговлей
ближе к середине дня, когда должна будет представлена
макроэкономическая статистика из Германии. Далее будем наблюдать
безыдейное закрытие торговой сессии в отсутствие статистики из
США", - добавил эксперт.
    
    История дня:
    22 ноября 1906 года в России началась аграрная реформа
Столыпина.
    
    График дня:
    Расходы на рабочую силу по Европе - link.reuters.com/nyw36s
    
    
    Основные индикаторы рынков к 09.15 МСК
  Индексы и   Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
  Фьючерсы                                     Изм    
    MICEX      1494,07     -14,45   -0,96%   -1,07%    1,31%
     RTS       1425,86     -21,34   -1,47%   -3,69%    -6,62%
 MSCI Russia    787,45     -9,12    -1,14%   -3,69%    -2,49%
  MSCI EMRG    1004,241   -15,327   -1,50%   -2,92%    -4,83%
  FTSE RUS      856,39     -7,32    -0,85%   -3,18%    -3,06%
     IOB                                              
  FTSE 100     6681,33      0,25     0,00%   -0,74%    13,28%
     DAX       9196,08     -5,99    -0,07%    1,80%    20,80%
   DJI 30      16009,99    109,17    0,69%    2,99%    22,18%
   S&P 500     1795,85     14,48     0,81%    2,24%    25,92%
 NASDAQ 100    3969,155    47,885    1,22%    1,26%    31,45%
 Nikkei 225    15368,98     3,38     0,02%    7,27%    47,85%
  SHANGHAI    2205,7659   -4,5774   -0,21%    3,00%    -2,79%
                                                          
  RTS DEC3      143800      1240     0,87%   -2,62%    -6,00%
  S&P DEC3      1792,8      -0,9    -0,05%    2,39%    26,24%
                                                          
   Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                               Изм    
 CRUDE JAN4     95,09      -0,35    -0,37%   -1,34%    3,56%
 BRENT JAN4     109,85     -0,23    -0,21%    0,93%    -1,13%
  WTI JAN4       95,1      -0,34    -0,36%   -1,33%    3,57%
  NGAS DEC3     3,712       0,01     0,27%    3,66%    10,77%
  GOLD DEC3     1243,1      -0,5    -0,04%   -6,09%   -25,93%
 SILVER DEC3    19,96      0,026     0,13%   -8,72%   -34,28%
                                                          
   Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                               Изм    
 ALLUM CASH     1730,5      -9,5    -0,55%   -5,59%   -15,17%
 COPPER CASH     6992        12      0,17%   -3,35%   -11,66%
 NICKEL CASH    13425       -85     -0,63%   -7,51%   -21,42%
                                                          
   Валюты     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                               Изм    
   USD/RUB     32,9976     0,0146    0,04%    2,86%    8,00%
   EUR/RUB     44,4575     -0,02    -0,04%    2,13%    10,35%
   EUR/USD      1,3468    -0,0013   -0,10%   -0,84%    2,08%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)