Luxoft проводит SPO по $34,0 за акцию

Пятница, 22 ноября 2013 10:25 MSK
 

МОСКВА, 22 ноя (Рейтер) - Разработчик программного обеспечения Luxoft, подразделение IBS Group, вышедший на биржу летом этого года, установил цену SPO на уровне $34,00 за акцию.

В ходе вторичного размещения 2,8 миллиона акций класса А предлагает акционер - Rus Lux Limited - дочерняя компания ВТБ Капитал. Сама компания Luxoft ничего от размещения не получит. Всего на сегодня у компании выпущено 30.736.104 акции.

В проспекте к размещению Luxoft определял максимальную цену акции для SPO в $31,26, когда рыночная цена составляла около $36. В четверг торги этой бумагой в Нью-Йорке закрылись по $34,86.

Исходя из цены размещения, ВТБ получит до $95,2 миллиона.

Летом Luxoft успешно провел одно из немногочисленных в этом году среди компаний с российскими активами IPO на $70 миллионов с листингом в Нью-Йорке.

Компания и IBS Group предложили инвесторам по 2.046.035 акций, андеррайтеры получили 30-дневный опцион на выкуп еще 613.810 акций. IPO прошло по $17 за бумагу, посредине ценового диапазона $16-18.