ПОВТОР-Восточный Экспресс привлек в капитал $125 млн через евробонды -- источник

Вторник, 26 ноября 2013 7:00 MSK
 

МОСКВА, 25 ноя (Рейтер) - Банк Восточный экспресс, входящий в топ-30 банков РФ, разместил 5,5-летние субординированные еврооблигации для пополнения капитала второго уровня на $125 миллионов под 12 процентов годовых, сказал Рейтер источник, близкий к сделке.

В сделке приняли участие более 60 инвесторов, среди которых больше половины - это VIP-клиенты банка, остальное ушло в рынок, сказал он.

Подразделение Thomson Reuters - IFR указывает, что сделка, организаторами которой выступили Промсвязьбанк, Сбербанк и компания Регион, носила характер частного размещения.

Частный Промсвязьбанк в феврале также провел нерыночную сделку, разместив бессрочные бумаги для капитала среди своих клиентов.

На капитал Восточного экспресса, специализирующегося на потребкредитовании, давят расходы на резервы под проблемные кредиты населению на фоне ужесточения регулирования этого рынка со стороны ЦБР.

Банк Восточный экспресс, треть которого принадлежит фонду Baring Vostok, а среди крупнейших миноритариев - частных лиц - совладелец Экспобанка Игорь Ким, планировал в 2014-15 годах IPO объемом от 15 миллиардов рублей. (Оксана Кобзева)