Кемеровская обл размещает облигации на 1 млрд р с купоном 8,2%

Вторник, 26 ноября 2013 16:11 MSK
 

МОСКВА, 26 ноя (Рейтер) - Кемеровская область завершила сбор
заявок на участие в размещении дебютного выпуска облигаций серии
34001, объемом 1,0 миллиарда рублей и сроком обращения 5 лет,
установив ставку купонного дохода в размере 8,20 процента
годовых, сообщил эмитент.
    Первоначально диапазон ставки купона составлял 8,20-8,40
процента годовых, а в ходе маркетинга - снижен
до не более 8,20 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые параметры размещения:
    
 Серия                                                    34001
 Кредитный рейтинг                                       -/-/BB
 Объем эмиссии, млн р                                     1.000
 Срок обращения, лет                                          5
 Амортизация               в даты выплаты 11-го и 16-го купонов
                                – 25 прц, 20-го купона – 50 прц
 Выплата купона                                    4 раза в год
 Ориентир купона, прц                                      8,20
 Ориентир доходности, прц                                  8,45
 Открытие книги заявок                                21 ноября
 Закрытие книги заявок                                25 ноября
 Размещение                                           29 ноября
 Организаторы                         ВТБ Капитал, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)