ПОВТОР-Хоум Кредит размещает облигации, обеспеченные потребкредитами, на 5 млрд р под 8,25%

Вторник, 26 ноября 2013 17:19 MSK
 

(ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОВТОР)

МОСКВА, 26 ноя (Рейтер) - Финальный ориентир купонной ставки обеспеченных облигаций 1-й серии ООО ХК Финанс, созданного для проведения сделки по секьюритизации потребительских кредитов банка Хоум Кредит, определен в размере 8,25 процента годовых и соответствует доходности к оферте 8,57 процента годовых, говорится в материалах к размещению.

Срок обращения выпуска - 8 лет, колл-опцион эмитента или оферта - через 3 года, дюрация - 2,66 лет. Аллокация - 27 ноября, в приоритете более ранние заявки, размещение - 28 ноября.

Индикативный диапазон был обозначен в диапазоне 8,25-8,50 процента годовых по купону и 8,57-8,84 процента годовых по доходности.

Обеспечением является портфель выданных банком кредитов наличными с фиксированной ставкой.

Структурные организаторы - Алор-инвест, ХКФ банк, организаторы - Алор-инвест, Альфа-банк, Газпромбанк, Зенит, Номос-банк/банк Открытие, Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал, Sberbank SIB, ХКФ Банк. (Елена Орехова)