FACTBOX-IPO и SPO компаний РФ в 2013 году

Четверг, 28 ноября 2013 15:04 MSK
 

МОСКВА, 28 ноя (Рейтер) - Ниже представлена информация о публичных размещениях акций компаний с активами в РФ. Обновления отмечены "*".

В ПРОЦЕССЕ: - * Крупный акционер EPAM Systems Inc сокращает свой пакет и может выручить за него $145,25 миллиона, следует из сообщения EPAM в Комиссию по ценным бумагам и биржам США . - Ленэнерго начало размещение допэмиссии на 5,6 миллиарда рублей. Компания разместит по открытой подписке 926.876.304 обыкновенных акций, или 75,5 процента текущего капитала, по цене 6,06 рубля. Россети купит около 60 процентов допэмиссии своей "дочки" Ленэнерго , чтобы передать ей на инвестиции 3,2 миллиарда рублей . Окончание осуществления преимущественного права запланировано на май 2014 года

ОЖИДАЮТСЯ В 2013 ГОДУ: - Крупная розничная сеть по продаже обуви Обувь России планирует провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже и привлечь 1,5-2 миллиарда рублей

ОЖИДАЮТСЯ В 2014 ГОДУ: - Немецкий ритейлер Metro Cash & Carry планирует IPO своего российского дочернего подразделения. По словам источников, объем размещения, исходя из объема бизнеса, может превысить $1 миллиард, компания планирует предложить порядка 25 процентов акций. Размещение может состояться во втором квартале будущего года - Башнефть выбрала глобальными координаторами предстоящего публичного размещения с листингом в Лондоне Morgan Stanley, Barclays и Сбербанк. Пока полный пул организаторов размещения еще не сформирован - Московская биржа готовит SPO в первой половине будущего года, предполагая предложить инвесторам акции, принадлежащие Центробанку РФ - Российская сеть гипермаркетов Лента, частично принадлежащая американской частной инвестиционной компании TPG и ВТБ Капиталу, выбрала банки для возможного первичного размещения акций в 2014 году. В список попали JP Morgan, Credit Suisse, UBS, Deutsche Bank и ВТБ - Аэрофлот попросил российского регулятора допустить его акции к листингу за рубежом в виде американских депозитарных расписок (ADR) первого уровня - Московский кредитный банк планирует IPO объемом не менее $500 миллионов на первую половину следующего года

ОЖИДАЛИСЬ В 2013 ГОДУ: - РФ планирует продать 20 процентов Группы НМТП до конца 2013 года, причем, вариант с продажей акций через SPO не снимается с повестки дня и будет рассматриваться наряду с продажей стратегу - Нефтетранссервис, начавший процесс IPO в середине января, перенес road show ориентировочно на весну - Приватизация 50-процентного пакета Совкомфлота ожидается в два этапа, включая продажу акций широкому кругу инвесторов - Российский разработчик решений для виртуализации и автоматизации компания Parallels продала миноритарный пакет американской Cisco, не исключив при этом возможности долгожданного IPO - Ютэйр хотела бы привлечь от 5 до 15 миллиардов рублей за счет увеличения уставного капитала, в том числе через размещение акций на бирже в Лондоне или Варшаве

ЗАВЕРШЕНЫ: - * Luxoft, вышедший на биржу летом этого года, установил цену SPO на уровне $34,00 за акцию. Продающий акционер - ВТБ Капитал - получит от размещения $95,2 миллиона - Алроса объявила о проведении IPO по 35 рублей за акцию, размещая планировавшиеся к продаже 16 процентов акций по нижней границе объявленного ценового диапазона. Объем размещения составил 41,3 миллиарда рублей ($1,3 миллиарда), не считая опциона выкупа - Номос-банк завершил размещение 21,8 миллиона акций в ходе SPO по 875 рублей за бумагу. Таким образом, он смог привлечь 19,075 миллиарда рублей - Группа ТКС, основным активом которой является ТКС-банк Олега Тинькова, проводит IPO по верхней границе предложенного инвесторам ценового диапазона - $17,5 за GDR, что позволяет компании и её акционерам привлечь в совокупости $1,087 миллиарда, не считая опциона на переподписку - Акционеры российской платежной системы Qiwi привлекут около $288 миллионов от вторичного размещения акций (SPO) компании по цене $30,50 за акцию - Семья главы Eurasia Drilling Александра Джапаридзе продала 3 миллиона GDR по $40,5 на общую сумму $121,5 миллиона - Банк Санкт-Петербург определил цену акций в рамках SPO на уровне 41 рубля за бумагу, но принял решение разместить только 62,6 миллиона обыкновенных акций вместо заявленных ранее 110 миллионов. Это позволит банку привлечь 2,57 миллиарда рублей - Живой офис разместил 4 миллиона акций по 129 рублей, общий объем IPO, проводившегося в секторе РИИ Московской биржи, составил 516 миллионов рублей. - Luxoft провёл IPO в Нью-Йорке по $17, посредине определенного ранее ценового диапазона $16-18. Это позволит привлечь почти $70 миллионов, половину из которых получит IBS Group Holding Limited - Alliance Oil Company разместила расписки (SDR) на 2,28 миллиона привилегированных акций новой эмиссии на Стокгольмской бирже по 280 шведских крон, что позволит ей, как и планировалось, привлечь порядка 638 миллионов шведских крон, или около $100 миллионов - Объем привлеченных средств девелопером ПИК в ходе SPO увеличился по итогам выкупа акций по преимущественному праву до $330 миллионов с первоначально объявленных $275 миллионов . Компания размещала акции по номиналу в 62,5 рубля, или с дисконтом к рыночной цене, которая к моменту начала размещения 29 мая была выше чуть более чем на 4 процента. - Qiwi разместила ADS по $17, таким образом её акционеры получили от IPO на Nasdaq $212,5 миллиона

- ВТБ разместил 2,5 триллиона акций допэмиссии по 0,041 рубля за бумагу, или с 10-процентным дисконтом к текущей рыночной цене, на общую сумму 102,5 миллиарда рублей или $3,3 миллиарда

- Фосагро разместила, как и планировала, 11,1 миллиона акций по $14 за GDR (на одну акцию приходится три расписки), общий объем привлечения составил порядка $470 миллионов - Яндекс объявил, что акционеры компании, включая сооснователя и гендиректора Аркадия Воложа, продают около 7,4 процента ее акций по $22,75 за штуку и могут привлечь около $550 миллионов - Размещение 7 процентов акций Mail.ru Group от имени Ardoe Finance прошло по нижней границе - $34,25 за GDR - Московская биржа определила цену размещения акций в рамках IPO в 55 рублей - по нижней границе ранее объявленного ценового диапазона - и привлечет 15 миллиардов рублей, а в свободном обращении будет 30 процентов акций   Продолжение...