STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Пятница, 29 ноября 2013 8:48 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Инфляция в Японии ускорилась до пятилетнего максимума в
октябре, а базовая инфляция без учета волатильных цен на
продовольствие и энергоносители демонстрирует самые быстрые
темпы за 15 лет, что стало очередным доказательством того, что
агрессивная политика премьер-министра Синдзо Абэ позволит уйти
от дефляции.
    - Экономика Индии, вероятно, немного выросла в истекшем в
сентябре квартале, считают опрошенные Рейтер экономисты, но
вялая динамика инвестиций поставила под сомнение надежды на
устойчивое восстановление экономики к выборам в начале
следующего года благодаря возрождению экспорта и
потребительского спроса в сельских районах.
    - Китай в четверг направил несколько истребителей в
непризнанную соседями новую зону противовоздушной обороны над
Восточно-Китайским морем, подняв ставки в противостоянии с США,
Японией и Южной Кореей.
    - Банк Англии в четверг решил предотвратить риск
возникновения "пузырей" на рынке недвижимости, неожиданно
объявив о том, что значительно сократит масштаб запущенной в
прошлом году программы поддержки ипотечного кредитования. 
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Русагро отчитается в формате МСФО за 3 кв 13г, Мосэнерго
предоставит данные МСФО по итогам 9 мес  13г
    Европа:
    BKS Bank, Piraeus Bank ASA, Capital Stage, полный список F9;
 
    
    Важная статистика: 
    Европа:
    11:00 МСК розничные продажи Германии
    11:00 МСК индекс цен на жилье Великобритании по расчету
Nationwide
    13:30 МСК ипотечное кредитование в Великобритании
    14:00 МСК уровень безработицы стран зоны евро

    * Основные индексы российского рынка акций провели весь
торговый день в легком плюсе, в основном благодаря
развернувшемуся после снижения накануне нефтегазовому сектору, в
то время как динамика котировок акций в целом была
разнонаправленной. 
    * Рынок долга РФ остался под сильным давлением и в четверг,
несмотря на выходной день в США; продавцами ОФЗ выступали как
местные участники, так и иностранные игроки. 
    * Развитие ситуации на денежном рынке РФ в ноябре
происходило по нетипичному сценарию, и на возврат в начале
декабря ставок до уровня минимальной ставки аукционного репо ЦБ,
традиционный для последних месяцев, рассчитывать не стоит,
говорится в аналитической записке Промсвязьбанка.
 
    * Рубль торговался в четверг с незначительными изменениями у
минимумов четырех с четвертью лет к корзине валют за счет спроса
на валюту, превышающего продажи экспортной выручки и интервенции
Центробанка, но экономические власти не драматизируют ситуацию.
 
    * Европейские торги завершились умеренным ростом, индексы
DAX и FSTE100 прибавили 0,39 и 0,08 процента
соответственно. Поводом для роста стало изгнание Сильвио
Берлускони из большой политики, что подарило надежды на
стабилизацию ситуации в стране.
    * Утром в пятницу наблюдается смешанная динамика на торгах в
Азии, к 09:17 МСК индекс Nikkei225 снижается на 1,1
процента. На фоне достижения высоких уровней участники рынка
предпочли зафиксировать позиции. Индекс SSEC в это время
также не отличается яркой динамикой, но прибавляет 0,03
процента.
    * Нефтяные котировки сорта Brent снижаются на 0,01
процента, оставаясь при этом выше уровня $110,5 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,13
процента.
    * Начальник отдела доверительного управления Абсолют Банка
Иван Фоменко считает, что российский рынок с утра будет
ориентироваться на динамику развивающейся Азии и фьючерсов на
американские индексы, которые вчера не торговались. "Такая
расстановка заставляет поверить, что мы увидим позитивное
открытие в пределах полупроцента, а затем динамика будет
определяться сообщениями от американской розницы, о том как
прошел первый день "черной пятницы", которая в этом году
началась в четверг", - добавил аналитик.
    * Аналитик по деривативам УК Альфа Капитал Лариса Щеглова
отмечает, что "ввиду отсутствия фактора поддержки со стороны
корпоративных отчётностей, возможно, что на следующей неделе
оптимизм инвесторов поутихнет, текущие уровни закрепятся в
качестве уровня сопротивления и индексы США и Европы войдут в
небольшую коррекцию".
    
    История дня:
    29 года 1783 года директор Петербургской академии наук
княгиня Екатерина Дашкова предложила ввести в русский алфавит
букву "ё" вместо "іо".
    
    График дня:
    Добыча нефти в РФ - link.reuters.com/tax53s
    
    
    Основные индикаторы рынков к 09.17 МСК
  Индексы и   Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
  Фьючерсы                                     Изм    
    MICEX      1479,46      4,04     0,27%   -2,04%    0,32%
     RTS       1406,51      2,2      0,16%   -4,99%    -7,89%
 MSCI Russia    772,81      1,15     0,15%   -5,48%    -4,30%
  MSCI EMRG    1012,024    3,218     0,32%   -2,17%    -4,09%
  FTSE RUS      844,54      -5,8    -0,68%   -4,52%    -4,41%
     IOB                                              
  FTSE 100     6654,47       5       0,08%   -1,14%    12,83%
     DAX       9387,37     36,24     0,39%    3,91%    23,32%
   DJI 30      16097,33    24,53     0,15%    3,55%    22,84%
   S&P 500     1807,23      4,48     0,25%    2,89%    26,72%
 NASDAQ 100    4044,75     27,001    0,67%    3,19%    33,95%
 Nikkei 225    15554,04   -173,08   -1,10%    8,56%    49,63%
  SHANGHAI     2219,372   0,66461    0,03%    3,63%    -2,19%
                                                          
  RTS DEC3      140620      -140    -0,10%   -4,77%    -8,08%
  S&P DEC3      1806,7      2,4      0,13%    3,18%    27,22%
                                                          
   Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                               Изм    
 CRUDE JAN4     92,21      -0,09    -0,10%   -4,33%    0,42%
 BRENT JAN4     110,87      0,01     0,01%    1,87%    -0,22%
  WTI JAN4      92,32       0,13     0,14%   -4,21%    0,54%
  NGAS JAN4     3,925       0,03     0,77%    9,61%    17,13%
  GOLD DEC3     1242,2      4,4      0,36%   -6,16%   -25,98%
 SILVER DEC3    19,715     0,082     0,42%   -9,84%   -35,08%
                                                          
   Товары     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                               Изм    
 ALLUM CASH      1701       -20     -1,16%   -7,20%   -16,62%
 COPPER CASH     6988      -63,5    -0,90%   -3,40%   -11,71%
 NICKEL CASH    13270       -135    -1,01%   -8,58%   -22,33%
                                                          
   Валюты     Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                               Изм    
   USD/RUB     33,1516     0,0037    0,01%    3,34%    8,51%
   EUR/RUB      45,128     0,0455    0,10%    3,67%    12,02%
   EUR/USD      1,361      0,0006    0,04%    0,21%    3,15%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 
    
    

 (Никита Павлов)