UPDATE 1-Газпромбанк размещает евробонды для капитала под 5,125%

Четверг, 16 января 2014 15:47 MSK
 

(Обновлены данные по доходности и объему)

МОСКВА, 16 янв (Рейтер) - Третий по величине банк Газпромбанк размещает субординированные еврооблигации для капитала второго уровня в швейцарских франках под доходность 5,125 процента годовых, сообщает подразделение Thomson Reuters - IFR.

Газпромбанк увеличил минимальный объем размещения до 300 млн швейцарских франков с первоначальных 200 млн.

Первоначальный ориентир доходности 10,25-летних бумаг с колл-опционом через 5,25 года находился в диапазоне 5,25-5,50 процента, был снижен до 5,25 процента.

Организатор выпуска - сам банк, лид-менеджеры, помимо ГПБ, UBS и Credit Suisse. (Московское бюро)