January 16, 2014 / 11:49 AM / 4 years ago

UPDATE 1-Газпромбанк размещает евробонды для капитала под 5,125%

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 1 МИНУТ

(Обновлены данные по доходности и объему)

МОСКВА, 16 янв (Рейтер) - Третий по величине банк Газпромбанк размещает субординированные еврооблигации для капитала второго уровня в швейцарских франках под доходность 5,125 процента годовых, сообщает подразделение Thomson Reuters - IFR.

Газпромбанк увеличил минимальный объем размещения до 300 млн швейцарских франков с первоначальных 200 млн.

Первоначальный ориентир доходности 10,25-летних бумаг с колл-опционом через 5,25 года находился в диапазоне 5,25-5,50 процента, был снижен до 5,25 процента.

Организатор выпуска - сам банк, лид-менеджеры, помимо ГПБ, UBS и Credit Suisse. (Московское бюро)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below